แว่นตานวัตกรรม Inc. ("แว่นตานวัตกรรม" หรือ "บริษัท") (Nasdaq: LUCY) ผู้พัฒนาแว่นตาอัจฉริยะภายใต้แบรนด์ Lucyd®, Nautica®, Eddie Bauer® และ Reebok® ประกาศในวันนี้ถึงการเข้าสู่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายสําหรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่คงค้างอยู่บางฉบับทันทีเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2024 โดยแต่ละหุ้นมีราคาใช้สิทธิเดิมที่ 9.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในราคาใช้สิทธิ 9.875 ดอลลาร์ต่อหุ้น การปิดธุรกรรมการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิคาดว่าจะเกิดขึ้นในหรือประมาณวันที่ 24 กันยายน 2024 โดยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม เอชซี เวนไรท์ แอนด์ โค ทําหน้าที่เป็นตัวแทนจัดหาแต่เพียงผู้เดียวสําหรับการเสนอขาย
หุ้นสามัญที่ออกได้เมื่อใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับการจดทะเบียนตามคําชี้แจงการจดทะเบียนที่มีผลบังคับใช้ในแบบฟอร์ม S-1 (ไฟล์เลขที่ 333-279873)
รายได้รวมให้กับบริษัทจากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.6 ล้านดอลลาร์ ก่อนหักค่าธรรมเนียมตัวแทนจัดหาและค่าใช้จ่ายในการเสนอขาย บริษัทคาดว่าจะใช้เงินที่ได้สุทธิจากการทําธุรกรรมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร
บริษัทจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิ Series ฉบับใหม่ที่ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อซื้อหุ้นสามัญรวม 263,160 หุ้น และใบสําคัญแสดงสิทธิ Series F ใหม่ที่ไม่ได้จดทะเบียน เพื่อซื้อหุ้นสามัญรวมสูงสุด 526,320 หุ้น ใบสําคัญแสดงสิทธิ Series และ Series F ใหม่จะมีราคาใช้สิทธิ 9.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น ใบสําคัญแสดงสิทธิ Series ใหม่จะสามารถใช้ได้ทันทีและจะหมดอายุห้าปีนับจากวันที่ออก และใบสําคัญแสดงสิทธิ Series F ใหม่จะสามารถใช้ได้ทันทีและจะหมดอายุสิบแปดเดือนนับจากวันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิใหม่ที่อธิบายไว้ข้างต้นกําลังเสนอขายในวงจํากัด และพร้อมกับหุ้นสามัญที่ออกได้เมื่อใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิใหม่ ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2476 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ("พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2476") หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่บังคับใช้ ดังนั้นใบสําคัญแสดงสิทธิใหม่และหุ้นสามัญที่ออกได้เมื่อใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิใหม่จึงไม่สามารถเสนอขายได้ในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่ตามคําชี้แจงการจดทะเบียนที่มีผลบังคับใช้หรือการยกเว้นข้อกําหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2476 และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่บังคับใช้ดังกล่าว บริษัทได้ตกลงที่จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.) โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ และภายใน 30 วัน ครอบคลุมการขายหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จะไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ที่อธิบายไว้ในที่นี้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอํานาจศาลอื่นใดที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐดังกล่าวหรือเขตอํานาจศาลอื่น ๆ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน