Elevai Labs, Inc. (ELAB) ("Elevai" หรือ "บริษัท") ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกด้านความงามทางการแพทย์ประกาศในวันนี้ว่าได้กําหนดราคาการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปโดยมีรายได้รวมแก่บริษัทที่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 8.0 ล้านดอลลาร์ก่อนที่จะหักค่าธรรมเนียมตัวแทนการจัดวางและค่าใช้จ่ายโดยประมาณอื่น ๆ ที่บริษัทต้องจ่าย การเสนอขายเป็นการเสนอขายอย่างดีที่สุดโดยไม่มีจํานวนหลักทรัพย์ขั้นต่ําที่ต้องขาย
การเสนอขายประกอบด้วยหุ้นสามัญของบริษัท 28,571,425 หุ้น (หรือใบสําคัญแสดงสิทธิล่วงหน้าแทนหุ้นสามัญ) หุ้นสามัญหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ฝากเงินล่วงหน้าแต่ละหุ้นจะถูกขายพร้อมกับใบสําคัญแสดงสิทธิ Series A หนึ่งใบเพื่อซื้อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้นในราคาใช้สิทธิ 0.38 ดอลลาร์ต่อหุ้น ("ใบสําคัญแสดงสิทธิ Series A") และใบสําคัญแสดงสิทธิ Series B หนึ่งใบเพื่อซื้อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้นในราคาการใช้สิทธิ 0.38 ดอลลาร์ต่อหุ้น หรือ ตามตัวเลือกการใช้สิทธิแบบไม่ใช้เงินสดทางเลือก หุ้นสามหุ้นสามหุ้น ("ใบสําคัญแสดงสิทธิ Series B" และ "ใบสําคัญแสดงสิทธิ Series A") ใบสําคัญแสดงสิทธิ Series A จะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ครบระยะเวลารอที่จําเป็นหลังจากการยื่นคําชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ("วันใช้สิทธิครั้งแรก" หรือ "วันที่อนุมัติผู้ถือหุ้นมีผลบังคับใช้") ของการออกหุ้นเมื่อใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น ("การอนุมัติของผู้ถือหุ้น") ใบสําคัญแสดงสิทธิ Series B จะสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติมีผลบังคับใช้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ Series A จะหมดอายุในวันครบรอบห้าปีของวันใช้สิทธิครั้งแรก และใบสําคัญแสดงสิทธิ Series B จะหมดอายุในวันครบรอบสองปีครึ่งของวันใช้สิทธิครั้งแรก
ราคาซื้อหุ้นสามัญแต่ละหุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิที่มาพร้อมกันคือ 0.28 ดอลลาร์ และราคาซื้อของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ฝากเงินล่วงหน้าแต่ละใบและใบสําคัญแสดงสิทธิที่แนบมาจะเท่ากับราคาดังกล่าวลบ 0.0001 ดอลลาร์
บริษัทตั้งใจที่จะใช้เงินที่ได้สุทธิจากการเสนอขายครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนและการลงทุน การเสนอขายนี้คาดว่าจะปิดในหรือประมาณวันที่ 24 กันยายน 2024 ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม
Univest Securities, LLC ทําหน้าที่เป็นตัวแทนวางตําแหน่งแต่เพียงผู้เดียวสําหรับการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่อธิบายไว้ข้างต้นถูกเสนอขายโดยบริษัทตามคําชี้แจงการจดทะเบียนในแบบฟอร์ม S-1 (ไฟล์หมายเลข 333-281987) ที่ยื่นก่อนหน้านี้และประกาศมีผลบังคับใช้โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.) ข่าว ประชาสัมพันธ์นี้จะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลดังกล่าว การเสนอขายจะดําเนินการโดยใช้หนังสือชี้ชวนเบื้องต้นเป็นลายลักษณ์อักษรและหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายที่จะเป็นส่วนหนึ่งของคําชี้แจงการจดทะเบียนเท่านั้น หนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายจะยื่นต่อ SEC และจะสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov สามารถขอรับสําเนาอิเล็กทรอนิกส์ของหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายนี้ได้ (หากมี) โดยติดต่อ Univest Securities, LLC ที่ info@univest.us หรือโทร +1 (212) 343-8888
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน