ไวโอมิสซิง รัฐเพนซิลเวเนีย - Gaming and Leisure Properties, Inc. (NASDAQ: GLPI) ทรัสต์เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ที่เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์คาสิโน ได้ประกาศการเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนทั่วไปมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ผ่านพันธมิตรการดําเนินงาน GLP Capital, LP และ GLP Financing II, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ถือหุ้นทั้งหมด ตั๋วเงินจะแบ่งออกเป็นสองงวด: ตั๋วเงินอาวุโสครบกําหนดปี 2034 และตั๋วเงินอาวุโสครบกําหนดปี 2054
หุ้นกู้ปี 2034 ซึ่งครบกําหนดในวันที่ 15 กันยายน 2034 มีราคาอยู่ที่ 99.094% ของมูลค่าที่ตราไว้และมีคูปอง 5.625% หุ้นกู้ปี 2054 ซึ่งครบกําหนดในวันที่ 15 กันยายน 2054 มีราคาอยู่ที่ 99.183% ของราคาที่ตราไว้และมีคูปอง 6.250% ตั๋วทั้งสองชุดจะเป็นภาระผูกพันอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันที่รับประกันโดย GLPI
บริษัทตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิจากการเสนอขายนี้สําหรับกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ซึ่งรวมถึงเงินทุนหมุนเวียนการระดมทุนที่ประกาศธุรกรรมการพัฒนาและปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์การชําระหนี้รายจ่ายด้านทุนและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่น ๆ การเสนอขายคาดว่าจะปิดในวันที่ 6 สิงหาคม 2024 โดยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการ
กลุ่มธนาคารและบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน รวมถึง Wells Fargo Securities, LLC และ Citizens JMP Securities, LLC เป็นต้น ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการบัญชีร่วมสําหรับการเสนอขาย ผู้จัดการร่วม ได้แก่ Centerview Partners LLC และ CBRE Capital Advisors, Inc.
การประกาศนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่การใช้จ่ายของผู้บริโภคอยู่ภายใต้แรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ระดับโลก เช่น ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน และผลกระทบต่อเนื่องของการระบาดใหญ่ของ COVID-19
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Gaming and Leisure Properties Inc. (GLPI) รายงานรายได้รวมจากอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 24 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี นอกจากนี้ บริษัทยังให้รายละเอียดการทําธุรกรรมมูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์กับ Bally's ซึ่งจะได้รับเงินทุนผ่านการผสมผสานระหว่างหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น คําแนะนําของกองทุนที่ปรับปรุงแล้วจากการดําเนินงาน (AFFO) ทั้งปี 2024 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 3.74 ถึง 3.76 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดและหน่วย OP
RBC Capital Markets ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ GLPI โดยเพิ่มเป็น 53.00 ดอลลาร์จากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 52.00 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีกว่า การปรับเปลี่ยนนี้เป็นไปตามรายงานทางการเงินล่าสุดของ GLPI ซึ่ง RBC Capital พบว่าสอดคล้องกับการคาดการณ์ของพวกเขา ฝ่ายบริหารของบริษัทให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการซ้อมรบเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับ Bally's Corporation
GLPI มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการก่อสร้างและออกแบบโครงการในชิคาโก บริษัทรับทราบอัตราส่วนความครอบคลุมของค่าเช่าลดลงเล็กน้อย แต่แสดงความมั่นใจในความสามารถในการทํากําไรและความน่าเชื่อถือของผู้เช่าและสัญญาเช่าของพวกเขา สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดของ GLPI
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Gaming and Leisure Properties, Inc. (NASDAQ: GLPI) ยังคงดําเนินการทางการเงินเชิงกลยุทธ์ ดังที่เห็นได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนทั่วไปครั้งล่าสุด ในขณะที่นักลงทุนพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของบันทึกเหล่านี้ต่อสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของหุ้นของบริษัท
ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่มั่นคงที่ 14.19 พันล้านดอลลาร์ GLPI แสดงให้เห็นถึงขนาดและความมั่นคงในตลาดอย่างมาก อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ของบริษัทอยู่ที่ 17.4 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับกําไร นอกจากนี้ รายได้ของ GLPI ยังเติบโตขึ้น 7.47% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีขึ้นของผลการดําเนินงานทางการเงิน ตัวชี้วัดเหล่านี้บ่งชี้ถึงบริษัทที่มีรากฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งและโอกาสในการเติบโต
เคล็ดลับ InvestingPro ช่วยเพิ่มความเข้าใจของเราเกี่ยวกับตําแหน่งทางการตลาดของ GLPI หุ้นซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งมักเป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งของตลาด นอกจากนี้ ด้วยสินทรัพย์สภาพคล่องที่เกินภาระผูกพันระยะสั้น GLPI ดูเหมือนจะอยู่ในตําแหน่งที่มั่นคงในการชําระหนี้สินทางการเงินในทันที สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทนําทางผ่านภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและความท้าทายที่เกิดขึ้น
นักลงทุนที่กําลังมองหาการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติมและเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมสามารถสํารวจข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ https://www.investing.com/pro/GLPI ปัจจุบันมีเคล็ดลับเพิ่มเติม 6 ข้อ ซึ่งสามารถให้มุมมองการลงทุนที่ครอบคลุมมากขึ้น ในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ ผู้ใช้สามารถใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน