Sharps Technology, Inc. (STSS) ("บริษัท") ซึ่งเป็นบริษัทบรรจุภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์และยาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่นําเสนอผลิตภัณฑ์เข็มฉีดยาที่ดีที่สุดที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ประกาศในวันนี้ว่าได้ทําข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับนักลงทุนสถาบันสําหรับการจัดหาเงินทุนสินเชื่อสะพานที่มีหลักประกัน ("การจัดหาเงินทุนแบบสะพาน") ประมาณ 3.5 ล้านดอลลาร์
การจัดหาเงินทุนแบบบริดจ์ประกอบด้วยการขายหลักทรัพย์มูลค่าประมาณ 3.5 ล้านดอลลาร์ โดยผู้ซื้อตกลงที่จะซื้อหุ้นกู้ที่มีหลักประกันรวม 1,250 ดอลลาร์ ("ตั๋ว") และหุ้นสามัญ 1,628.57 หุ้น ("หุ้นสามัญ") หรือใบสําคัญแสดงสิทธิล่วงหน้า ("ใบสําคัญแสดงสิทธิล่วงหน้า") แทนหุ้นสามัญ รวมเป็นจํานวนเงินต้น 4,375,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และหุ้นสามัญ 5,700,006 หุ้น ใบสําคัญแสดงสิทธิล่วงหน้าจะสามารถใช้สิทธิได้ทันทีในราคา 0.0001 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นอยู่กับการลงทะเบียน และสามารถใช้สิทธิได้ตลอดเวลาจนกว่าจะใช้สิทธิเต็มจํานวน สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขายล่วงหน้าแต่ละใบในการเสนอขาย จํานวนหุ้นสามัญในการเสนอขายจะลดลงเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
รายได้รวมของบริษัทคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 3.5 ล้านดอลลาร์ ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ธุรกรรมคาดว่าจะปิดในหรือประมาณวันที่ 23 กันยายน 2024 ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม บริษัทคาดว่าจะใช้เงินที่ได้สุทธิจากการเสนอขายพร้อมกับเงินสดที่มีอยู่เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กรและเงินทุนหมุนเวียน
Aegis Capital Corp. ทําหน้าที่เป็นตัวแทนจัดหาเฉพาะสําหรับการเสนอขายในวงจํากัด Sichenzia Ross Ference Carmel LLP ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในสหรัฐอเมริกาให้กับบริษัท Kaufman & Canoles, PC ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับ Aegis Capital Corp.
หลักทรัพย์ที่อธิบายไว้ข้างต้นถูกขายในธุรกรรมการเสนอขายส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปและไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ("พระราชบัญญัติหลักทรัพย์") หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่บังคับใช้ ดังนั้น หลักทรัพย์จะไม่สามารถเสนอขายต่อหรือขายต่อในสหรัฐอเมริกาได้ เว้นแต่จะเป็นไปตามคําชี้แจงการจดทะเบียนที่มีผลบังคับใช้หรือการยกเว้นข้อกําหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่บังคับใช้ดังกล่าว หลักทรัพย์เสนอให้กับนักลงทุนที่ได้รับการรับรองเท่านั้น บริษัทได้ตกลงที่จะยื่นคําชี้แจงการจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งรายการต่อ ก.ล.ต. ซึ่งครอบคลุมการขายต่อหุ้นสามัญและหุ้นที่ออกได้เมื่อใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิล่วงหน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อและจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอการชักชวนหรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลดังกล่าว
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน