Atmos Energy Corporation (NYSE:ATO) ผู้จัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติในเท็กซัส ได้ทําข้อตกลงการรับประกันภัยเพื่อเสนอ Senior Notes เพิ่มเติมมูลค่า 325 ล้านดอลลาร์ หุ้นกู้ที่ออกในอัตราร้อยละ 5.900 และครบกําหนดไถ่ถอนในปี 2576 จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปโดยมี BNP Paribas Securities Corp., JP Morgan Securities LLC และ Wells Fargo Securities, LLC ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์
การเสนอขายซึ่งจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 เป็นการออกเพิ่มเติมของ Atmos Energy ที่มีอยู่ 400 ล้านดอลลาร์ 5.900% Senior Notes ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2033 บริษัทคาดว่าจะมีรายได้สุทธิประมาณ 338.9 ล้านดอลลาร์หลังหักส่วนลดการรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายโดยประมาณ ซึ่งไม่รวมการจ่ายดอกเบี้ยค้างรับ
การทําธุรกรรมมีกําหนดจะปิดในวันนี้ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้คาดว่าจะนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ซึ่งอาจรวมถึงการชําระคืนหนี้
ตั๋วเงินจะออกภายใต้สัญญาผูกมัดลงวันที่ 26 มีนาคม 2009 ระหว่าง Atmos Energy และ US Bank Trust Company, National Association ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ใบรับรองเจ้าหน้าที่ที่จะลงวันที่ในวันนี้จะกําหนดเงื่อนไขของหมายเหตุและจะถูกส่งไปยังทรัสตีตามการเยื้อง
การยื่นฟ้อง SEC ของ Atmos Energy ยังรวมถึงความคิดเห็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคําชี้แจงการลงทะเบียนในฐานะนิทรรศการ พร้อมด้วยแบบฟอร์มใบรับรองเจ้าหน้าที่และข้อตกลงการรับประกันภัย การยื่นเอกสารของบริษัทให้มุมมองโดยละเอียดเกี่ยวกับการซ้อมรบทางการเงิน โดยเน้นย้ําถึงกลยุทธ์การจัดการเงินทุนอย่างต่อเนื่องที่บริษัทใช้ในภาคการจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ
ความเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการเงินที่กว้างขึ้นของ Atmos Energy ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวทางเชิงรุกในการจัดสรรเงินทุนและการจัดการหนี้ นักลงทุนและผู้เฝ้าดูตลาดจะสังเกตผลกระทบของการเสนอขายนี้ต่อโครงสร้างทางการเงินของบริษัทและความสามารถในการลงทุนในอนาคต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Atmos Energy ได้พาดหัวข่าวด้วยการพัฒนาที่สําคัญ Wells Fargo อัปเกรดหุ้นของ Atmos Energy จาก Equal Weight เป็น Overweight โดยอ้างถึงการเติบโตของลูกค้าที่แข็งแกร่งและสถานะที่แข็งแกร่งในเท็กซัส การปรับเพิ่มดังกล่าวยังระบุถึงงบดุลที่แข็งแกร่งของบริษัท โดยมีอัตราส่วนเงินทุนจากการดําเนินงานต่อหนี้สินมากกว่า 20% และอัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA น้อยกว่า 4 เท่า
ในทางกลับกัน Mizuho Securities ได้เพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับหุ้น Atmos Energy เป็น 138 ดอลลาร์จาก 133 ดอลลาร์ หลังจากผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2024 ที่แข็งแกร่งของบริษัท บริษัท Atmos Energy รายงานผลกําไรประจําไตรมาสที่ 2.85 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.77 ดอลลาร์ต่อหุ้น สิ่งนี้นําไปสู่การปรับปรุงคําแนะนําของบริษัทสําหรับปีงบประมาณ 2024 ซึ่งขณะนี้คาดว่ากําไรจะอยู่ระหว่าง 6.70 ถึง 6.80 ดอลลาร์ต่อหุ้น
นอกจากนี้ Atmos Energy รายงานรายได้สุทธิ 743 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2024 และเพิ่มคําแนะนํากําไรต่อหุ้นสําหรับปีงบประมาณ 2024 เป็นช่วง 6.70 ถึง 6.80 ดอลลาร์ บริษัทได้เพิ่มลูกค้าใหม่กว่า 56,000 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในเท็กซัส และเพิ่มคําแนะนําการใช้จ่ายด้านทุนเป็นประมาณ 3.1 พันล้านดอลลาร์ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งของ Atmos Energy และประสิทธิภาพทางการเงิน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เนื่องจาก Atmos Energy Corporation (NYSE:ATO) เสริมโครงสร้างทางการเงินผ่านการออก Senior Note เพิ่มเติม ความมั่นคงและความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมูลค่าผู้ถือหุ้นจึงสะท้อนให้เห็นในผลการดําเนินงานด้านเงินปันผลที่สม่ําเสมอ ด้วย InvestingPro Tips ที่เน้นย้ําว่า Atmos Energy ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 31 ปีติดต่อกันและรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 42 ปีติดต่อกัน นักลงทุนสามารถชื่นชมความทุ่มเทของบริษัทในการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ําเสมอ นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทที่เกินภาระผูกพันระยะสั้นยังเป็นสัญญาณที่มั่นใจได้ถึงสุขภาพทางการเงิน
เมื่อดูตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro มูลค่าตลาดของ Atmos Energy อยู่ที่ 17.68 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 17.48 รายรับของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 4.056 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การเติบโตของรายได้รายไตรมาสแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นในเชิงบวกที่ 6.9% ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้น ข้อมูลนี้อาจมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาถึงศักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคตของบริษัทในแง่ของการเพิ่มทุนครั้งล่าสุด
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์เพิ่มเติมและเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม มีข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม รวมถึงการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์และการแก้ไขรายได้ อย่าลืมใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์สําหรับการวิจัยและเคล็ดลับการลงทุนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน