Arcosa วางแผนการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสสําหรับการเข้าซื้อกิจการ

ดัลลัส - ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐาน Arcosa, Inc. (NYSE: ACA) ได้ประกาศความตั้งใจที่จะออกหุ้นกู้อาวุโส 600 ล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2032 การเสนอขายหุ้นสามัญขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่นๆ รายได้จะถูกจัดสรรเพื่อเป็นเงินทุนบางส่วนในการเข้าซื้อกิจการธุรกิจวัสดุก่อสร้างมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ของบริษัทจาก Stavola Holding Corporation

ตั๋วเงินอาวุโสจะเป็นภาระผูกพันที่ไม่มีหลักประกันของ Arcosa ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยหลักประกันจากบริษัทในเครือในประเทศซึ่งเป็นผู้ค้ําประกันภายใต้วงเงินสินเชื่ออาวุโส การเสนอขายนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและบางรายที่ไม่ใช่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลตามกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา

หากการเข้าซื้อกิจการไม่ปิดภายในวันที่ระบุในสัญญา จะมีการไถ่ถอนตั๋วแบบบังคับพิเศษ ตั๋วเงินรวมถึงการค้ําประกันที่เกี่ยวข้องจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 และไม่สามารถเสนอหรือขายในสหรัฐอเมริกาได้หากไม่มีการจดทะเบียนหรือข้อยกเว้น

Arcosa วางแผนที่จะใช้เงินที่เหลือจากการเสนอขายเพื่อชําระคืนจํานวนเงินที่ค้างชําระภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน การเสนอขายจะทําผ่านบันทึกข้อตกลงการเสนอขายส่วนตัวเท่านั้น

Arcosa ตั้งอยู่ในเมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ดําเนินงานในตลาดการก่อสร้าง โครงสร้างทางวิศวกรรม และการขนส่ง โดยรายงานผลประกอบการทางการเงินในสามกลุ่มธุรกิจหลัก

ประกาศนี้อิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์และไม่ได้ทําหน้าที่เป็นการชักชวนให้เสนอซื้อหุ้นกู้หรือหลักทรัพย์อื่นใด Arcosa ได้เตือนว่าข้อความบางอย่างในข่าวประชาสัมพันธ์เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าและอาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสําคัญ

Arcosa Inc. รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยมีรายได้รายไตรมาสและค่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นประวัติการณ์ การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ Stavola ในราคา 1.2 พันล้านดอลลาร์ และการขายธุรกิจชิ้นส่วนเหล็กให้กับ Stellex Capital Management คาดว่าจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งทางการตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอสําหรับการเติบโตในอนาคต

รายได้รายไตรมาสของ Arcosa เพิ่มขึ้น 14% และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 31%

Stellex Capital Management ได้ทําข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อกิจการ McConway & Torley และ Standard Forged Products จาก Arcosa ธุรกรรมซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่สามคาดว่าจะช่วยเพิ่มการเติบโตของบริษัทที่เข้าซื้อกิจการ โดยสํารวจทั้งกลยุทธ์แบบออร์แกนิกและกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการ

การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของ Arcosa ในการลดการใช้ประโยชน์การเติบโตแบบออร์แกนิกและการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ในขณะที่ Arcosa, Inc. (NYSE: ACA) เตรียมพร้อมสําหรับการเข้าซื้อกิจการครั้งสําคัญด้วยการออกหุ้นกู้อาวุโสเชิงกลยุทธ์ จากข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro Arcosa มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3.97 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมากในภาคโครงสร้างพื้นฐาน อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 26.86 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนยินดีจ่ายในราคาที่สูงขึ้นสําหรับรายได้เมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมบางราย

เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Arcosa ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นสัญญาณที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่กังวลเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการจัดการภาระผูกพันทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของหนี้ใหม่จากการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโส นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถรองรับความต้องการทางการเงินในระยะสั้น รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ Stavola Holding Corporation ให้เสร็จสิ้น

การเติบโตของรายได้ยังคงเป็นชุดที่แข็งแกร่งสําหรับ Arcosa โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 8.89% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 วิถีการเติบโตนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากอัตรากําไรขั้นต้น 19.03% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาความสามารถในการทํากําไรท่ามกลางความพยายามในการขยายตัว ในขณะที่นักลงทุนพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการต่อฐานะทางการเงินของ Arcosa ตัวชี้วัดเหล่านี้จะให้ภาพรวมของรากฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทและศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ให้คําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro สําหรับ Arcosa โดยนําเสนอข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน ค้นพบเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมโดยไปที่ https://www.investing.com/pro/ACA

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน