Amerant Bancorp Inc. (NYSE:AMTB) ประกาศราคาการเสนอขายหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงประเภท A จํานวน 7,900,000 หุ้นต่อประชาชนทั่วไป ("หุ้นสามัญ") ในราคาต่อสาธารณชน 19.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น เป็นจํานวนเงินเสนอขายรวม 150 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้สิทธิแก่ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ 30 วัน ในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มอีก 784,210 หุ้นในราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป หักส่วนลดการรับประกันภัย
Stephens Inc. และ Piper Sandler & Co. ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายทําบัญชีร่วมกันสําหรับการเสนอขาย Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company และ Raymond James & Associates, Inc. ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วม
บริษัทตั้งใจที่จะใช้เงินที่ได้สุทธิจากการเสนอขายเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กรและเพื่อสนับสนุนการเติบโตแบบออร์แกนิกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจรวมถึงเงินทุนหมุนเวียน การลงทุนใน Amerant Bank, N.A. การแก้ไขสินเชื่อด้อยคุณภาพ และกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพงบดุลที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทคาดว่าจะปิดการเสนอขายภายใต้เงื่อนไขตามธรรมเนียมในวันที่ 27 กันยายน 2024 หรือประมาณนั้น
การเสนอขายจะทําโดยใช้หนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมและหนังสือชี้ชวนพื้นฐานที่แนบมาเท่านั้น บริษัทได้ยื่นคําชี้แจงการจดทะเบียนในแบบฟอร์ม S-3 (ไฟล์เลขที่ 333-272886) และหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นเพิ่มเติมสําหรับหนังสือชี้ชวนพื้นฐานที่มีอยู่ในคําชี้แจงข้อมูลต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ("SEC") สําหรับหุ้นสามัญที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนี้ และจะยื่นหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมขั้นสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญ ผู้ลงทุนที่คาดหวังควรอ่านหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมและหนังสือชี้ชวนพื้นฐานในแบบแสดงรายการข้อมูลและเอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทได้ยื่นหรือจะยื่นต่อ ก.ล.ต. เพื่อขอข้อมูลที่ครบถ้วนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับบริษัทและการเสนอขาย คุณสามารถรับเอกสารเหล่านี้ได้ฟรีโดยไปที่เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ที่ www.sec.gov หรือคุณสามารถขอสําเนาหนังสือชี้ชวนพื้นฐานและหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นเพิ่มเติมได้โดยติดต่อ Stephens Inc. ทางโทรศัพท์ที่ (800) 643-9691 หรือทางอีเมลที่ prospectus@stephens.com และติดต่อ Piper Sandler & Co. ทางโทรศัพท์ที่ (800) 747-3924 หรือทางอีเมลที่ prospectus@psc.com
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ในรัฐหรือเขตอํานาจศาลอื่นใดที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอํานาจศาลดังกล่าว หลักทรัพย์ที่เสนอขายไม่ได้รับการอนุมัติหรือไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกํากับดูแลใด ๆ และไม่มีอํานาจดังกล่าวส่งต่อความถูกต้องหรือความเพียงพอของหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมหรือคําชี้แจงการจดทะเบียนชั้นวางหรือหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้อง
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน