เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา TD Cowen ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นของ Acuity Brands (NYSE: AYI) โดยยืนยันอันดับซื้อและราคาเป้าหมาย 322.00 ดอลลาร์สําหรับหุ้นของบริษัท การรับรองดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก Acuity Brands รายงานอัตรากําไรขั้นต้นในไตรมาสที่สี่ติดต่อกันเกิน 45% แม้ว่ารายได้จะลดลงส่วนหนึ่งเนื่องจากความท้าทายด้านแรงงาน
ฝ่ายบริหารของบริษัทกําลังมุ่งเน้นความพยายามในการกลับมาเติบโต ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 หรือไตรมาสแรกของปี 2025 ประมาณการนี้ได้รับการสนับสนุนโดยอัตราส่วนบัญชีต่อบิลที่เกิน 1.0 เท่าในไตรมาสที่สามของปี 2024 นอกจากนี้ การลดต้นทุนวัสดุ โดยเฉพาะเหล็ก คาดว่าจะส่งผลดีต่ออัตรากําไรขั้นต้นอย่างต่อเนื่อง
Acuity Brands ยังแสดงให้เห็นถึงกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง (FCF) ซึ่งถูกมองว่าเป็นโอกาสที่จะคงอยู่กับโครงการซื้อหุ้นคืน โครงการซื้อหุ้นคืนมักจะส่งสัญญาณถึงความมั่นใจของบริษัทในความมั่นคงทางการเงินและแนวโน้มในอนาคต และยังสามารถนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของกําไรต่อหุ้นโดยการลดจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้ว
ความสามารถของบริษัทในการรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่สูงเมื่อเผชิญกับรายได้ที่ลดลงเป็นลักษณะเด่นของผลประกอบการทางการเงิน ความยืดหยุ่นนี้ควบคู่ไปกับมาตรการเชิงกลยุทธ์ที่ดําเนินการโดยฝ่ายบริหารเป็นพื้นฐานของการจัดอันดับซื้อและราคาเป้าหมายของ TD Cowen
นักลงทุนและผู้เฝ้าดูตลาดมีแนวโน้มที่จะติดตามความคืบหน้าของ Acuity Brands ในการบรรลุผลตอบแทนที่คาดว่าจะเติบโตในไตรมาสต่อๆ ไป ตลอดจนผลกระทบของการซื้อหุ้นคืนและสภาวะอุตสาหกรรมในวงกว้างที่ส่งผลต่อการดําเนินงาน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Acuity Brands Inc. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2024 แบบผสม ซึ่งเผยให้เห็นความยืดหยุ่นแม้ว่ายอดขายสุทธิจะลดลงเล็กน้อย บริษัทสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของกําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว อัตรากําไรขั้นต้น และกําไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้ว สุขภาพทางการเงินนี้เป็นผลมาจากการขยายเชิงกลยุทธ์ไปยังตลาดใหม่ ๆ รวมถึงภาคการเติมน้ํามันในแนวดิ่งและพืชสวน และการเข้าซื้อกิจการ Arize Horticulture Lighting
อัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 17.3% และกําไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 11% อย่างไรก็ตาม ยอดขายสุทธิลดลง 3% เป็น 968 ล้านดอลลาร์ โดยธุรกิจการควบคุมแสงสว่างและแสงสว่างลดลง
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ Acuity Brands ได้เสร็จสิ้นการรวม KE2 Therm และเข้าซื้อกิจการ Arize Horticulture Lighting ซึ่งมีส่วนทําให้กลุ่ม Intelligent Spaces เติบโต 15% บริษัทกําลังมุ่งเน้นไปที่ตลาดล็อตชาร์จ EV และสถานีบริการน้ํามันเป็นพื้นที่เติบโตใหม่ และมีแผนที่จะรับสมัครตัวแทนขายอิสระชั้นนําและลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพอัตรากําไรขั้นต้นในอนาคต
นอกจากนี้ Acuity Brands กําลังพิจารณาการเข้าซื้อกิจการขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่แข็งแกร่งเพื่อขยายพอร์ตโฟลิโอของบริษัท แม้ว่ายอดขายจะลดลง 32 ล้านดอลลาร์ในกลุ่ม ABL และพลาดเป้าหมายการผลิตสําหรับไตรมาสนี้ แต่บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโต โดยรักษาอัตรากําไรและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Acuity Brands (NYSE: AYI) ยังคงเป็นจุดโฟกัสสําหรับนักลงทุนหลังจากการยืนยันของ TD Cowen เกี่ยวกับอันดับซื้อและราคาเป้าหมาย 322.00 ดอลลาร์ สอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกของบทความ InvestingPro Tips เปิดเผยว่านักวิเคราะห์เพิ่งปรับเพิ่มผลประกอบการสําหรับช่วงเวลาที่กําลังจะมาถึง ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในแนวโน้มทางการเงินของบริษัท Acuity Brands ได้รับการยอมรับในด้านความสามารถในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 23 ปีติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
จากมุมมองทางการเงิน Acuity Brands รายงานมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 7.42 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 19.41 อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ลดลงเล็กน้อยที่ 18.84 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่ดีเมื่อเทียบกับกําไร
นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทยังคงแข็งแกร่งที่ 44.94% สอดคล้องกับอัตรากําไรขั้นต้นที่รายงานเกิน 45% ในบทความ ตัวชี้วัดเหล่านี้รวมกับผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีที่น่าสังเกตที่ 51.36% วาดภาพของ บริษัท ที่ทําผลงานได้ดีในตลาดในปีที่ผ่านมา
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro Tips มีข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม เช่น ระดับหนี้สินและสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทในระดับปานกลางที่เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงิน สําหรับผู้ที่ต้องการสํารวจเคล็ดลับเหล่านี้เพิ่มเติมและปลดล็อกการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม ขอแนะนําให้ไปที่ Investing.com/pro/AYI นอกจากนี้ การใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 ยังมอบส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ โดยให้การเข้าถึงเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมทั้งหมด 8 ข้อที่สามารถเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนได้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน