เมื่อวันพฤหัสบดี Barclays ย้ําการจัดอันดับ ลดน้ำหนักการลงทุน หุ้น Western Union Co. (นิวยอร์ก:WU) โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 11.00 ดอลลาร์ บริษัทรับทราบถึงผลประกอบการของ Western Union โดยมีรายได้สุทธิที่รายงานไว้ที่ 1,036 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย 1,030 ล้านดอลลาร์ กําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทก็สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.46 ดอลลาร์ เทียบกับ 0.44 ดอลลาร์ที่คาดการณ์ไว้
แม้จะมีผลลัพธ์เชิงบวกเหล่านี้ แต่ Western Union ก็ต่ํากว่าอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วที่คาดการณ์ไว้ โดยทําได้ 19.1% เมื่อเทียบกับ 19.8% ที่คาดการณ์ไว้ ผลการดําเนินงานของบริษัทในอีรักตรงกับความคิดเห็นภายในไตรมาส โดยมีส่วนร่วม 10 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาส ฝ่ายบริหารของ Western Union ได้ยืนยันแนวโน้มทางการเงินสําหรับทั้งปี 2024 โดยมีการแก้ไขเล็กน้อยในแนวโน้ม GAAP
การคาดการณ์ทางการเงินที่ย้ําสําหรับปีงบประมาณ 2024 รวมถึงช่วงรายได้ที่ปรับปรุงแล้วที่ 4.150 พันล้านดอลลาร์ถึง 4.225 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับฉันทามติของนักวิเคราะห์ที่ 4.179 พันล้านดอลลาร์ บริษัทยังคาดว่าอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ที่ 19% ถึง 21% เมื่อเทียบกับประมาณ 19.5% ที่คาดการณ์ไว้โดย Street นอกจากนี้ กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วคาดการณ์ว่าจะอยู่ระหว่าง 1.70 ถึง 1.80 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของ Street ที่ 1.76 ดอลลาร์อย่างใกล้ชิด
นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงินแล้ว Western Union ยังประกาศการเข้าซื้อกิจการสองครั้งในช่วงไตรมาสนี้ หนึ่งในสิงคโปร์และอีกแห่งในเม็กซิโก Barclays ตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่บริษัทกําลังแสดงความคืบหน้า สิ่งสําคัญคือต้องติดตามสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในละตินอเมริกาและแคริบเบียน ซึ่งคิดเป็นประมาณ 10% ของรายได้ส่วน Consumer-to-Consumer (C2C) ของ Western Union
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Western Union ได้รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ที่มั่นคง โดยยังคงแนวโน้มสําหรับปี 2024 ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของบริษัทเป็นไปตามความคาดหวังของนักวิเคราะห์ โดยมีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดในกลุ่มอีรักและบริการผู้บริโภคแม้จะมีความท้าทายในอิรัก Western Union รายงานกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.46 ดอลลาร์ สูงกว่าฉันทามติของนักวิเคราะห์ที่ 0.44 ดอลลาร์ รายได้ของไตรมาสนี้อยู่ที่ 1.04 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
ส่วน Branded Digital ของบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 8% โดยมีธุรกรรมเพิ่มขึ้น 15% นอกจากนี้ กลุ่มการบริการผู้บริโภคยังแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 32% ตามรายงานและปรับ 15% Devin McGranahan ซีอีโอของ Western Union แสดงความพึงพอใจกับผลประกอบการไตรมาสที่ 3 โดยเน้นย้ําถึงการเติบโตของธุรกรรมหลักเดียวที่สม่ําเสมอในธุรกิจการโอนเงินสําหรับผู้บริโภคในช่วงห้าไตรมาสที่ผ่านมา
บริษัทได้รักษาแนวทางทั้งปี 2024 โดยคาดการณ์กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.70-1.80 ดอลลาร์ และรายได้ 4.15-4.225 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม อัตรากําไร GA อีรักของเวสเทิร์น ยูเนี่ยนในไตรมาสนี้อยู่ที่ 15.9% ลดลงจาก 19.2% ในช่วงปีก่อนหน้า เนื่องจากการมีส่วนร่วมที่ลดลงจากอิรักและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในผลิตภัณฑ์ใหม่ นี่คือการพัฒนาล่าสุดเกี่ยวกับเวสเทิร์นยูเนี่ยน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เพื่อเสริมการวิเคราะห์ของ Barclays ข้อมูล InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของ Western Union อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 7.05 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ 6.52 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 บ่งชี้ว่า WU ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้ต่ํา ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro สิ่งนี้อาจน่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่มีคุณค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของ Western Union อยู่ที่ 8.14% ที่น่าประทับใจ ซึ่งสนับสนุนเคล็ดลับ InvestingPro อีกประการหนึ่งที่บริษัทจ่ายเงินปันผลจํานวนมากให้กับผู้ถือหุ้น ผลตอบแทนที่สูงนี้อาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ WU ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 19 ปีติดต่อกัน
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าการเติบโตของรายได้ของ Western Union ติดลบ โดยลดลง -2.8% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แนวโน้มนี้สอดคล้องกับท่าทีที่ระมัดระวังของ Barclays และเรตติ้งที่ต่ํากว่าน้ําหนัก แม้ว่าผลประกอบการจะสูงกว่าก็ตาม
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ Western Union ซึ่งสามารถให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน