Investing.com - หุ้นฟิวเจอร์สสหรัฐปรับตัวขึ้นในวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากคำประกาศของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าเขาได้พูดคุยกับผู้นำของรัสเซียและยูเครนเกี่ยวกับการยุติสงครามที่ดำเนินมายาวนาน ข่าวนี้ได้ช่วยบรรเทาความกังวลของตลาดเกี่ยวกับตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมกราคมที่สูงเกินกว่าคาด รวมถึงปฏิกิริยาที่ค่อนข้างนิ่งของประธานธนาคารกลางสหรัฐเจอโรม พาวเวลล์ ต่อข้อมูลดังกล่าว ขณะเดียวกัน หุ้นของ Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) ก็พุ่งขึ้นในการซื้อขายนอกเวลาทำการ หลังบริษัทปรับเพิ่มประมาณการรายได้ทั้งปี เนื่องจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ช่วยกระตุ้นความต้องการอุปกรณ์เครือข่ายของบริษัท
1. หุ้นฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้น
หุ้นฟิวเจอร์สสหรัฐปรับตัวขึ้นในวันนี้จากความหวังเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพที่อาจช่วยยุติสงครามในยูเครน แม้ว่าข้อมูลเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คาดและการลดลงของความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้จะทำให้กำไรในตลาดถูกจำกัดก็ตาม
ณ เวลา 15:16 น.(GMT+7) ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส เพิ่มขึ้น 40 จุด หรือ 0.1% S&P 500 ฟิวเจอร์ส เพิ่มขึ้น 3 จุด หรือ 0.1% และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส ปรับขึ้น 49 จุด หรือ 0.2%
ดัชนีหลักฟื้นตัวจากการขาดทุนในช่วงแรกและปิดตลาดในลักษณะผสมในวันพุธ เนื่องจากนักลงทุนประเมินผลกระทบของข้อมูลเงินเฟ้อผู้บริโภคเดือนมกราคมที่ร้อนแรงต่อแนวทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ
แม้ว่าความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขเงินเฟ้อดังกล่าวอาจทำให้โอกาสที่เฟดจะกลับมาใช้มาตรการลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2025 ลดลง แต่นักวิเคราะห์ก็ชี้ให้เห็นว่าท่าทีที่เจอโรม พาวเวลล์ ใช้ในการให้การต่อสภาคองเกรสหลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ บ่งชี้ว่านโยบายรอดูของธนาคารกลางเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนั้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ พาวเวลล์กล่าวว่า แม้จะมีความคืบหน้าในการลดอัตราเงินเฟ้อที่เคยร้อนแรง แต่มันก็ยังคงต้องทำงานต่อไป
นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นของตลาดยังได้รับแรงหนุนจากความคิดเห็นของที่ปรึกษาเศรษฐกิจทำเนียบขาว เควิน แฮสเซ็ตต์ ซึ่งกล่าวว่าภาษีตอบโต้ของทรัมป์ยังเป็น "กระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่" นักวิเคราะห์จาก Vital Knowledge ระบุว่าคำกล่าวนี้บ่งชี้ว่ามาตรการดังกล่าวยังไม่ถือเป็นข้อสรุปสุดท้ายและอาจมีโอกาสในการเจรจา
อย่างไรก็ตาม โฆษกของทำเนียบขาวระบุว่าการประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับภาษีอาจมีขึ้นก่อนที่ทรัมป์จะพบกับนายกรัฐมนตรีอินเดีย นเรนทรา โมดี ในวันนี้
2. ตัวเลข PPI และผลกระทบจากรายงาน CPI
ตลาดจะมีโอกาสที่จะวิเคราะห์ตัวเลขดัชนี PPI รายเดือนของสหรัฐในวันนี้ ซึ่งอาจให้ความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก
นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าตัวเลข PPI จะเพิ่มขึ้น 0.3% ในแบบรายเดือนในเดือนมกราคม เพิ่มขึ้นจาก 0.2% ในเดือนธันวาคม ส่วนมาตรวัดหลักที่ไม่รวมหมวดอาหาร พลังงาน และการค้า คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นเป็น 0.3% ในแบบรายเดือน
ข้อมูลเมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่าตัวเลข CPI ของสหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนมกราคม บ่งชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เฟดใช้แนวทางระมัดระวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปในอนาคต
CPI ทั่วไปเพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในเดือนมกราคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที่ 2.9% ซึ่งเป็นระดับเดียวกับเดือนธันวาคม ขณะที่ในแบบรายเดือน CPI เร่งตัวขึ้นเป็น 0.5% จาก 0.4% ในเดือนก่อนหน้า และสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 0.3%
ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ตลาดได้ปรับลดความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้ลง โดยปัจจุบันนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 28 จุดพื้นฐาน ซึ่งเทียบเท่ากับการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในปีนี้
3. ทรัมป์กับสันติภาพในยูเครน
ทรัมป์กล่าวว่าเขาได้พูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินของรัสเซีย และประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกีของยูเครนเกี่ยวกับการยุติสงครามที่กำลังดำเนินอยู่ในยูเครน โดยระบุว่าทั้งสองฝ่ายได้แสดงความต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพในการสนทนาทางโทรศัพท์แยกกันเมื่อวันพุธ
เครมลินเสริมว่าทรัมป์และปูตินตกลงที่จะพบกัน ขณะที่ทรัมป์กล่าวว่าทั้งสอง "อาจ" พบกันแบบเผชิญหน้าที่ซาอุดีอาระเบียเร็ว ๆ นี้
ขณะเดียวกัน จีนได้เสนอให้มีการประชุมสุดยอดผู้นำระหว่างทรัมป์และปูตินเพื่อหาทางยุติสงครามในยูเครน ซึ่งกำลังเข้าสู่ปีที่สาม ตามรายงานของ Wall Street Journal ที่อ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้
อย่างไรก็ตาม ยังมีอุปสรรคสำคัญที่ต้องเคลียร์ก่อนที่การสู้รบจะสามารถยุติลงได้ ปัจจุบันรัสเซียครอบครองดินแดนยูเครนประมาณ 20% และได้เรียกร้องให้ยูเครนยอมยกพื้นที่เพิ่มเติม ขณะที่ยูเครนต้องการให้รัสเซียถอนกำลังออกจากดินแดนที่ถูกยึดครอง และกำลังผลักดันให้ได้รับสถานะสมาชิก NATO หรือการรับประกันความมั่นคงที่คล้ายกัน เพื่อป้องกันไม่ให้มอสโกพยายามโจมตีอีกในอนาคต
4. ผลประกอบการของ Cisco และ Reddit
หุ้นของ Cisco Systems พุ่งขึ้นในการซื้อขายนอกเวลาทำการ หลังจากบริษัทปรับเพิ่มประมาณการรายได้ประจำปี ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากความต้องการอุปกรณ์เครือข่ายระบบคลาวด์ที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
บริษัทคาดการณ์ว่ายอดขายในปีงบประมาณ 2025 จะอยู่ระหว่าง 56 พันล้านดอลลาร์ถึง 56.5 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 55.3 พันล้านดอลลาร์ถึง 56.3 พันล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 55.99 พันล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลจาก LSEG ที่อ้างโดยรอยเตอร์ส ขณะที่การคาดการณ์รายได้ในไตรมาสที่สามของบริษัทยังสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้
Cisco ได้รับประโยชน์จากการลงทุนจำนวนมากในศูนย์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนและฝึกฝน AI ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ของ Cisco เช่น เราเตอร์และอีเทอร์เน็ตสวิตช์
ในทางกลับกัน หุ้นของ Reddit ร่วงลงในการซื้อขายนอกเวลาทำการ เนื่องจากจำนวนผู้ใช้งานรายวันที่ไม่ซ้ำกันในไตรมาสที่สี่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ CEO สตีฟ ฮัฟฟ์แมน ระบุในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นว่า สาเหตุหลักนั้นมาจากการเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึมของ Google ซึ่งส่งผลต่อจำนวนผู้ใช้ที่เข้าชมเว็บไซต์
จำนวนผู้ใช้งานรายวันไม่ซ้ำกันเพิ่มขึ้น 39% เป็น 101.7 ล้านคนในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 103.3 ล้านคน
ในวันนี้ ตลาดจะต้องจับตาผลประกอบการของ Deere & Company (NYSE:DE) ก่อนเปิดตลาดวอลล์สตรีท รวมถึงรายงานผลประกอบการของ Applied Materials (NASDAQ:AMAT) และ Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) หลังปิดตลาด
5. ราคาน้ำมันปรับตัวลง
ราคาน้ำมันปรับตัวลง เนื่องจากความคาดหวังว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างยูเครนและรัสเซียอาจนำไปสู่การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรที่ส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของอุปทาน
ณ เวลา 15:05 น. น้ำมันดิบ WTI ฟิวเจอร์ส ของสหรัฐฯ ลดลง 1% มาอยู่ที่ 70.66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่สัญญา น้ำมันดิบเบรนท์ฟิวเจอร์ส ลดลง 1% มาเป็น 74.47 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ทั้งสองสัญญาปรับตัวลดลงมากกว่า 2% ในวันพุธ หลังจากที่มีความหวังเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพ ภายหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้พูดคุยกับผู้นำของรัสเซียและยูเครน
รัสเซียถือเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เป็นอันดับสามของโลก และมาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดต่อการส่งออกน้ำมันดิบของรัสเซีย เนื่องจากการรุกรานยูเครนเมื่อเกือบสามปีที่แล้ว ก็ได้เป็นปัจจัยสนับสนุนราคาน้ำมันให้สูงขึ้นตลอดมา
นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของ สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ ในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกก็เป็นอีกปัจจัยที่กดดันตลาดเช่นกัน