ฮูสตันและมิดแลนด์ เท็กซัส - Archrock, Inc. (NYSE: AROC) ซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่ด้านบริการอัดก๊าซธรรมชาติ ได้ตกลงที่จะซื้อ Total Operations and Production Services, LLC (TOPS) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอัดก๊าซตามสัญญาที่มุ่งเน้นลุ่มน้ําเพอร์เมียน การเข้าซื้อกิจการมีมูลค่า 983 ล้านดอลลาร์ รวมถึงสินทรัพย์การบีบอัดของมอเตอร์ไฟฟ้าประมาณ 580,000 แรงม้า และคาดว่าจะเพิ่มรายได้และเงินปันผลต่อหุ้นของ Archrock ทันที
ธุรกรรมซึ่งคาดว่าจะปิดภายในสิ้นปี 2024 จะเพิ่มรอยเท้าของ Archrock ในลุ่มน้ํา Permian ขึ้น 30% ทําให้แรงม้าการดําเนินงานทั้งหมดในภูมิภาคอยู่ที่ประมาณ 2.2 ล้านแรงม้า การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ Archrock ในการอัปเกรดกองยานพาหนะเพื่อผลกําไรและความยั่งยืนที่สูงขึ้น เนื่องจากเพิ่มแรงม้าอัดไฟฟ้าของบริษัทเป็นประมาณ 648,000 แรงม้า
Brad Childers ประธานและซีอีโอของ Archrock แสดงความกระตือรือร้นในการเข้าซื้อกิจการ โดยเน้นย้ําถึงความเหมาะสมเชิงกลยุทธ์และศักยภาพในการเติบโต "การทําธุรกรรมครั้งนี้จะเร่งความคืบหน้าที่มีความหมายที่เราทําเพื่อพัฒนากลยุทธ์ของเราในการจัดอันดับกองเรือของเราปรับปรุงความสามารถในการทํากําไรขยายการดําเนินงานของเราในแอ่งน้ําที่มีแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวที่แข็งแกร่งและช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยมลพิษ" Childers กล่าว
สินทรัพย์ที่ได้มาจาก TOPS คาดว่าจะสร้างมูลค่าประมาณ 136 ล้านดอลลาร์จาก EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วต่อปีในไตรมาสที่สามของปี 2024 ไม่รวมการทํางานร่วมกันที่คาดการณ์ไว้ Archrock จะออกหุ้นสามัญใหม่ประมาณ 6.87 ล้านหุ้น และตั้งใจที่จะให้เงินทุนในส่วนเงินสด 826 ล้านดอลลาร์ของการพิจารณาด้วยการผสมผสานระหว่างการจัดหาเงินทุนและหนี้สิน
Brian Green ซีอีโอของ TOPS ยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ โดยตั้งข้อสังเกตถึงลักษณะเชิงกลยุทธ์และส่วนเสริมของข้อตกลงสําหรับทั้งสองบริษัท หลังจากการทําธุรกรรมเสร็จสิ้น Green จะยังคงเป็นผู้นํา TOP ต่อไป และไม่มีการวางแผนการเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลากร หรือการดําเนินงาน
แรงม้าการดําเนินงานแบบ pro forma ของ Archrock จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 4.1 ล้านแรงม้า โดยมีมูลค่าองค์กร pro forma เกิน 6 พันล้านดอลลาร์ ราคาซื้อแสดงถึงธุรกรรมทวีคูณของ 7.3x ไตรมาสที่สามของปี 2024 EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วต่อปี
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Archrock ซึ่งเป็น บริษัท ที่ให้บริการบีบอัดก๊าซธรรมชาติมีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นในตลาด เมื่อเร็ว ๆ นี้บริษัทรายงานรายได้สุทธิและกําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาสแรกของปี 2024 โดยรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 41 ล้านดอลลาร์จาก 16 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว เพื่อตอบสนองต่อผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งเหล่านี้ Archrock ได้เพิ่มคําแนะนํา EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับทั้งปี
RBC Capital ยังได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น Archrock จาก 21.00 ดอลลาร์เป็น 22.00 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับหุ้นที่ดีกว่า บริษัทอ้างถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่แข็งแกร่งในภาคการบีบอัดก๊าซธรรมชาติเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสําหรับศักยภาพของ Archrock ในการปรับปรุงราคาและอัตราการใช้ นักวิเคราะห์ของ RBC Capital คาดการณ์ว่า Archrock จะได้รับประโยชน์จากสภาวะตลาดเหล่านี้และความคิดริเริ่มด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดําเนินงาน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ท่ามกลางการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของ TOPS โดย Archrock, Inc. (NYSE: AROC) ข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro เผยให้เห็นตัวชี้วัดหลักหลายประการที่นักลงทุนสนใจในการติดตามผลการดําเนินงานและศักยภาพของบริษัท หุ้นของ Archrock ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีเปอร์เซ็นต์ราคา 99.62% ของระดับสูงสุดนั้น สิ่งนี้สอดคล้องกับผลตอบแทนรวมของราคาที่แข็งแกร่งของบริษัทตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันที่ 51.33% และผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีที่น่าประทับใจยิ่งขึ้นที่ 122.06% ตัวเลขดังกล่าวอาจสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในวิถีการเติบโตของบริษัทและการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ล่าสุด รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ TOPS
เคล็ดลับของ InvestingPro แนะนําว่าในขณะที่หุ้นอาจอยู่ในพื้นที่ซื้อมากเกินไปตามที่ระบุโดย RSI Archrock มีการซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้นซึ่งอยู่ที่ 28.29 นี่อาจบ่งชี้ว่าแม้หุ้นจะเพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ก็อาจยังคงมีมูลค่าที่น่าสนใจในแง่ของศักยภาพในการสร้างรายได้ นอกจากนี้ บริษัทยังคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกัน ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.88%
สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาข้อมูลเชิงลึกและเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Archrock หรือหุ้นอื่นๆ InvestingPro ขอเสนอแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม ขณะนี้มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมอีก 13 ข้อสําหรับ Archrock ซึ่งสามารถให้คําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนได้ ผู้อ่านที่สนใจสามารถใช้ประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษโดยใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน