คลีฟแลนด์ - Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ในอเมริกาเหนือ ประกาศความตั้งใจที่จะเสนอเงินต้นรวม 500 ล้านดอลลาร์ของหุ้นกู้ค้ําประกันอาวุโสที่ครบกําหนดชําระในปี 2032 โดยขึ้นอยู่กับตลาดและเงื่อนไขอื่นๆ การเสนอขายนี้เป็นส่วนหนึ่งของหุ้นกู้ที่มีการรับประกันอาวุโส 7.000% ของบริษัทที่ครบกําหนดชําระในปี 2032 หลังจากการออกครั้งแรก 825 ล้านดอลลาร์
หมายเหตุเพิ่มเติมจะเหมือนกับตั๋วเงินเริ่มต้น ยกเว้นวันที่ออกและราคาออก พวกเขาจะได้รับการค้ําประกันบนพื้นฐานอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันโดยบริษัทในเครือในประเทศที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของ Cleveland-Cliffs ยกเว้นบริษัทในเครือบางแห่ง
รายได้จากการขายจะถูกจัดสรรเพื่อเป็นเงินทุนส่วนหนึ่งของเงินสดสําหรับการเข้าซื้อกิจการ Stelco Holdings Inc. ซึ่ง Cleveland-Cliffs คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 โดยรอการตอบสนองหรือการยกเว้นเงื่อนไข บริษัทวางแผนที่จะใช้เงินที่ได้เพื่อชําระยอดคงค้างทั้งหมดภายใต้วงเงินกู้ยืมตามสินทรัพย์
หลักทรัพย์จะเสนอให้กับผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและนอกสหรัฐอเมริกาเท่านั้น บุคคลที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาตามกฎ 144A และระเบียบ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ตามลําดับ ตั๋วเงินเหล่านี้และการค้ําประกันที่เกี่ยวข้องไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ และไม่สามารถเสนอหรือขายในสหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องจดทะเบียนหรือข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้อง
Cleveland-Cliffs เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และมีการบูรณาการในแนวตั้งตั้งแต่การทําเหมืองไปจนถึงการผลิตเหล็กและกระบวนการปลายน้ํา บริษัทซึ่งมีสํานักงานใหญ่ในโอไฮโอ มีพนักงานประมาณ 28,000 คนในการดําเนินงานในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
การประกาศเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสขึ้นอยู่กับแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์และไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Cleveland-Cliffs Inc. รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ด้วยการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและการลดหนี้สินสุทธิอย่างมีนัยสําคัญ การจัดการที่มีประสิทธิภาพของบริษัทและความต้องการที่ยืดหยุ่นจากภาคยานยนต์นําไปสู่ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 323 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังลดหนี้สุทธิลง 237 ล้านดอลลาร์ และจัดสรร 35% ของกระแสเงินสดอิสระสําหรับการซื้อหุ้นคืน
Cleveland-Cliffs มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจที่มีอัตรากําไรสูง และคาดว่าจะเพิ่มอัตรากําไรด้วยการเข้าซื้อกิจการ Stelco ที่กําลังจะมาถึง บริษัทซึ่งเป็นซัพพลายเออร์เหล็กไฟฟ้าที่เน้นเมล็ดพืชเพียงรายเดียวได้กําหนดเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนใหม่โดยมีเป้าหมายที่จะลด 30% ภายในปี 2035
นอกจากนี้ Lourenco Goncalves ซีอีโอยังเน้นย้ําถึงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงของการเข้าซื้อกิจการ Stelco และความสําเร็จของบริษัทจากการเข้าซื้อกิจการครั้งก่อน บริษัทยังวางแผนที่จะนําโรงงาน Weirton กลับมาใช้ใหม่เพื่อผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า โดยอาจเริ่มดําเนินการก่อนสิ้นปี 2025 สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดที่ Cleveland-Cliffs ในขณะที่ยังคงสํารวจความซับซ้อนของอุตสาหกรรมเหล็ก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของการประกาศล่าสุดของ Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโส การเจาะลึกถึงสถานะทางการเงินของบริษัทและผลการดําเนินงานของตลาดเป็นบริบทที่มีคุณค่าสําหรับนักลงทุน จากข้อมูลของ InvestingPro Cleveland-Cliffs มีมูลค่าตลาด 5.96 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงสถานะในอุตสาหกรรม อัตราส่วน P/E ของบริษัท อ้างอิงจากสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 36.4 ตัวเลขนี้ควรค่าแก่การสังเกตเนื่องจากอาจส่งผลต่อการรับรู้ของนักลงทุนในบริบทของศักยภาพในการสร้างรายได้ของบริษัทและการประเมินมูลค่าตลาด
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงประเด็นสําคัญสองประการที่อาจสนใจผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่มีศักยภาพ ประการแรก ความคิดริเริ่มซื้อหุ้นคืนเชิงรุกของฝ่ายบริหารส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในการประเมินมูลค่าของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต ประการที่สอง ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่สูงบ่งชี้ว่า Cleveland-Cliffs มุ่งมั่นที่จะคืนมูลค่าให้กับนักลงทุน ซึ่งอาจเป็นจุดที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่มองหาการลงทุนที่สร้างรายได้
แม้จะมีความท้าทายล่าสุดที่สะท้อนให้เห็นในอัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทซึ่งอยู่ที่ 5.21% และการเติบโตของรายได้ลดลง 4.4% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 Cleveland-Cliffs กําลังก้าวไปข้างหน้าด้วยการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ที่อาจช่วยสนับสนุนตําแหน่งทางการตลาด การเข้าซื้อกิจการของ Stelco Holdings Inc. เป็นขั้นตอนในทิศทางนั้น โดยได้รับทุนส่วนหนึ่งจากรายได้จากการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโส
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro นําเสนอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม โดยมีเคล็ดลับทั้งหมด 16 ข้อสําหรับ Cleveland-Cliffs บนแพลตฟอร์ม เคล็ดลับเหล่านี้ช่วยให้เข้าใจทางการเงินของบริษัท ประสิทธิภาพของตลาด และสิ่งที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้สําหรับอนาคต
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน