ฮูสตัน - เมอร์ฟี ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (นิวยอร์ก: MUR) ประกาศกําหนดราคาของหุ้นกู้อาวุโส 6.000% มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์ที่จะครบกําหนดในปี 2032 ธุรกรรมคาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2024 ภายใต้เงื่อนไขการปิดมาตรฐาน บริษัทตั้งเป้าที่จะใช้เงินที่ได้พร้อมกับเงินสดที่มีอยู่เพื่อเป็นเงินทุนในการเสนอซื้อหุ้นกู้ที่คงค้างอยู่บางรายการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Murphy Oil พยายามซื้อคืนสูงถึง 600 ล้านดอลลาร์จากหุ้นกู้อาวุโส 5.875% ที่มีอยู่ซึ่งจะครบกําหนดชําระในปี 2027, หุ้นกู้อาวุโส 6.375% ที่ครบกําหนดชําระในปี 2028 และหุ้นกู้อาวุโส 7.050% ครบกําหนดชําระในปี 2029 การซื้อคืนอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในราคาเสนอขายเพื่อซื้อที่เกี่ยวข้องกับคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ บริษัทจะครอบคลุมเบี้ยประกันภัย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องผ่านเงินทุนที่ระดมทุนได้
JP Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. และ MUFG Securities Americas Inc. ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายทําบัญชีร่วมสําหรับการเสนอขาย การเสนอขายทําผ่านคําชี้แจงการลงทะเบียนชั้นวางอัตโนมัติในแบบฟอร์ม S-3 ซึ่งยื่นโดย Murphy Oil กับค่านายหน้ากํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และสามารถดูได้ผ่านหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมและหนังสือชี้ชวนที่แนบมาด้วย
Murphy Oil Corporation ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานอิสระมีส่วนร่วมในการสํารวจและผลิตน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ มุ่งเน้นไปที่การส่งมอบโซลูชั่นด้านพลังงานด้วยวินัยทางการเงินและการมองการณ์ไกล
ข่าวประชาสัมพันธ์ยังมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทและผลการดําเนินงานทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ข้อความเหล่านี้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ และไม่ได้รับประกันผลการดําเนินงานในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ได้แสดงถึงข้อเสนอที่จะขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ที่อธิบายไว้ และไม่ใช่การชักชวนให้ขายตั๋วเงินในเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายโดยปราศจากการจดทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอํานาจศาลนั้น
ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Murphy Oil Corporation
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Murphy Oil Corporation ได้ริเริ่มข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อซื้อหุ้นกู้อาวุโสที่คงค้างคืนสูงถึง 600 ล้านดอลลาร์ ข้อเสนอกําหนดเป้าหมายตั๋วที่จะครบกําหนดในปี 2027, 2028 และ 2029 และขึ้นอยู่กับบริษัทที่จะได้รับเงินอย่างน้อย 600 ล้านดอลลาร์ผ่านธุรกรรมการจัดหาเงินทุน ในขณะเดียวกัน Murphy Oil วางแผนที่จะเสนอขายหุ้นกู้อาวุโส 600 ล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2032 ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นเงินทุนสําหรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้
บริษัทยังได้ประกาศงบประมาณการสํารวจมูลค่า 120 ล้านดอลลาร์สําหรับปี 2024 ซึ่งรวมถึงการขุดเจาะหลุมสองหลุมในอ่าวเม็กซิโกและอีกสองหลุมในเวียดนาม ในแง่ของผลการดําเนินงานทางการเงิน Murphy Oil เกินคําแนะนําการผลิตในไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยรายงานรายได้สุทธิ 128 ล้านดอลลาร์และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 396 ล้านดอลลาร์
ในการอัปเดตของนักวิเคราะห์ Wells Fargo ได้ปรับมุมมองของ Murphy Oil โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 41 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงให้คะแนนน้ําหนักเท่ากัน การปรับเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Murphy Oil แก้ไขกรอบผลตอบแทนผู้ถือหุ้น โดยเปิดตัวเฟสที่เรียกว่า "MUR 3.0" ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มเกณฑ์หนี้ระยะยาวได้ ในทางกลับกัน JPMorgan ได้ปรับลดอันดับหุ้นของบริษัทจาก เพิ่มน้ำหนักการลงทุน เป็น ถือหุ้นไว้ โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 47 ดอลลาร์ โดยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับอุปทานน้ํามันของสหรัฐฯ ที่ใกล้เคียงกับสถิติและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่ผสมผสาน นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่ส่งผลกระทบต่อ Murphy Oil Corporation
ข้อมูลเชิงลึกของ นิวยอร์ก InvestingPro
ในขณะที่ Murphy Oil Corporation (NYSE: MUR) ดําเนินการปรับโครงสร้างทางการเงินเชิงกลยุทธ์ผ่านการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโส นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจพบว่าข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกต่อไปนี้จาก InvestingPro มีคุณค่าสําหรับการประเมินตําแหน่งทางการตลาดในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของบริษัท
ข้อมูลของ InvestingPro ระบุว่า Murphy Oil มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 5.41 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งให้ความรู้สึกถึงขนาดของบริษัทและอิทธิพลทางการตลาด อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ของบริษัทอยู่ที่ 9.39 โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ที่ 8.78 อัตราส่วน P/E ที่ค่อนข้างต่ํานี้อาจบ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ นอกจากนี้ บริษัทยังรักษาอัตราส่วนราคาต่อบัญชีไว้ที่ 1.02 ซึ่งบ่งชี้ว่ามูลค่าตลาดสอดคล้องกับมูลค่าตามบัญชี ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการประเมินมูลค่าที่เป็นธรรม
เคล็ดลับ InvestingPro เผยให้เห็นสัญญาณที่หลากหลาย ในแง่หนึ่ง Murphy Oil ได้รักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน ซึ่งอาจเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและความมั่นคงทางการเงิน สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลของบริษัทที่ 3.4% ณ ข้อมูลล่าสุด ซึ่งบ่งชี้ถึงผลตอบแทนที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ ในทางกลับกัน นักวิเคราะห์ 8 คนได้ปรับผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ถึงอุปสรรคหรือความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทํากําไร
สําหรับผู้ที่พิจารณาลงทุนใน Murphy Oil หรือติดตามการซ้อมรบทางการเงิน InvestingPro เสนอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ขณะนี้มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 6 ข้อ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้เพื่อการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและทําความเข้าใจอย่างครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท เคล็ดลับเพิ่มเติมเหล่านี้สามารถดูได้ที่ InvestingPro
โดยรวมแล้ว ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจาก InvestingPro อาจเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการลงทุนใน Murphy Oil โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของกิจกรรมทางการเงินในปัจจุบัน เช่น การเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสและคําเสนอซื้อหลักทรัพย์สําหรับการซื้อหุ้นกู้ที่คงค้างบางรายการ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน