Vaccinex, Inc. (Nasdaq: NASDAQ:VCNX) ประกาศในวันนี้ถึงการเข้าสู่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายสําหรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่คงค้างทันทีเพื่อซื้อหุ้นสามัญรวม 1,067,492 หุ้น ("ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีอยู่") ในราคาการใช้สิทธิที่ลดลง 5.636 ดอลลาร์ต่อหุ้น ส่งผลให้มีการออกหุ้น 827,483 หุ้น และเงินทุนล่วงหน้า 240,009 หุ้น
ในการพิจารณาการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นเงินสดทันทีและการจ่ายเงินเพิ่มอีก 0.125 ดอลลาร์ต่อใบสําคัญแสดงสิทธิใหม่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ใช้สิทธิจะได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิใหม่เพื่อซื้อหุ้นสามัญในการเสนอขายหุ้นสามัญในวงจํากัด ตามมาตรา 4(a)(2) ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ("พระราชบัญญัติหลักทรัพย์") ใบสําคัญแสดงสิทธิใหม่จะสามารถใช้เป็นหุ้นสามัญรวมได้สูงสุด 1,601,238 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 5.636 ดอลลาร์ต่อหุ้น (กําหนดราคาในตลาดภายใต้กฎของตลาดหุ้น Nasdaq) และจะหมดอายุห้าปีหลังจากการออก
รายได้รวมให้กับบริษัทจากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีอยู่พร้อมกับการขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหม่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 6.2 ล้านดอลลาร์ การปิดธุรกรรมคาดว่าจะเกิดขึ้นในหรือประมาณวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2024 โดยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม
ผู้เข้าร่วมในการทําธุรกรรมรวมถึงหน่วยงานในเครือของ Maurice Zauderer ประธานและซีอีโอของบริษัท และ Albert D. Friedberg ประธานคณะกรรมการบริษัทของบริษัท หน่วยงานเหล่านี้คิดเป็นประมาณ 51% ของหลักทรัพย์ในการทําธุรกรรม
Roth Capital Partners ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทสําหรับธุรกรรมนี้
หุ้นสามัญที่ออกเมื่อใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีอยู่รวม 768,268 หุ้นได้รับการจดทะเบียนเพื่อขายหรือขายต่อตามงบการจดทะเบียนที่มีผลบังคับใช้ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในวงจํากัด ยังไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่บังคับใช้ บริษัทฯ ได้ตกลงที่จะยื่นแบบแสดงรายการจดทะเบียนขายต่อต่อ ก.ล.ต. เพื่อจดทะเบียนขายหุ้นสามัญที่ออกเมื่อใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จะไม่ถือเป็นข้อเสนอที่จะขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอํานาจศาลอื่นใดที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐดังกล่าวหรือเขตอํานาจศาลอื่น ๆ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน