เมื่อวันอังคาร HC Wainwright รักษาอันดับซื้อสําหรับหุ้น Trevi Therapeutics (แนสแด็ก:TRVI) โดยมีราคาเป้าหมายที่ 6.00 ดอลลาร์ โดยเน้นย้ําถึงความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องของบริษัทยากับยา Haduvio ซึ่งเป็นสูตรรับประทานแบบขยายเวลาของนัลบูฟีน
การมองโลกในแง่ดีของบริษัทมีรากฐานมาจากการลงทะเบียนสําหรับการทดลอง RIVER ระยะที่ 2a สําหรับอาการไอเรื้อรังดื้อยาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเป็นภาวะที่ไม่มีการรักษาที่ได้รับการอนุมัติและมีศักยภาพทางการตลาดที่สําคัญ ข้อมูลท็อปไลน์จากการทดลองนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2025
คําพูดของนักวิเคราะห์เป็นไปตามการประกาศของ Trevi เมื่อวันจันทร์ โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดในท่อส่งยา ซึ่งรวมถึงผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการศึกษาศักยภาพในการละเมิดของมนุษย์ (HAP) ในเดือนธันวาคม ซึ่งจะประเมินศักยภาพในการละเมิดของ nalbuphine เมื่อเทียบกับ butorphanol และการอัปเดตการประมาณขนาดตัวอย่างใหม่สําหรับการทดลอง CORAL ระยะที่ 2b ในอาการไอเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับพังผืดในปอดที่ไม่ทราบสาเหตุ (CC-IPF) ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมเช่นกัน
การทดลอง CANAL ระยะที่ 2a ของ Trevi ใน CC-IPF ก่อนหน้านี้แสดงอาการไอลดลงอย่างมาก ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจเป็นเพราะกลไกการออกฤทธิ์ของ Haduvio ที่กําหนดเป้าหมายทั้งทางเดินส่วนกลางและส่วนปลาย ความคาดหวังคือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการทดลอง RIVER Phase 2a และ CORAL Phase 2b จะดีเมื่อเทียบกับยาหลอก
การประเมินมูลค่าของบริษัทของ Trevi Therapeutics ที่มูลค่าองค์กร 269 ล้านดอลลาร์ถูกมองว่าอาจถูกประเมินค่าต่ําเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการเข้าซื้อกิจการ Bellus Health โดย GSK เมื่อปีที่แล้วในราคา 2 พันล้านดอลลาร์ ผลิตภัณฑ์ของ Bellus camlipixant ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการรักษาอาการไอเรื้อรังที่ดื้อต่อ อยู่ในระยะที่ 3 โดยมีผลลัพธ์ระยะที่ 2 ที่น่าประทับใจน้อยกว่าที่เห็นใน CANAL CC-IPF Phase 2a ของ Trevi
ราคาเป้าหมายของ H.C. Wainwright ที่ 6.00 ดอลลาร์สําหรับ Trevi Therapeutics สะท้อนให้เห็นถึงความน่าจะเป็นของความสําเร็จที่ผสมผสานประมาณ 40% สําหรับ Haduvio ยอดขายสูงสุดที่คาดการณ์ไว้ของยานี้อยู่ที่ประมาณ 650 ล้านดอลลาร์สําหรับ CC-IPF และรวมกัน 650 ล้านดอลลาร์สําหรับ RCC นอกเหนือจากค่าลิขสิทธิ์ของพันธมิตรที่อาจเกิดขึ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Trevi Therapeutics มีความก้าวหน้าอย่างมากในการทดลองทางคลินิก รวมถึงการลงทะเบียนผู้ป่วยสําหรับการทดลอง RIVER ระยะที่ 2a การทดลองนี้กําลังประเมินประสิทธิภาพของ Haduvio ในการรักษาอาการไอเรื้อรังที่ดื้อต่อการรักษา โดยคาดว่าจะมีข้อมูลบรรทัดบนสุดในไตรมาสแรกของปี 2025
นอกจากนี้ การทดลอง CORAL ระยะที่ 2b ของบริษัทได้ถึง 50% ของเป้าหมายการลงทะเบียน แม้จะมีรายงานขาดทุนสุทธิ 12.4 ล้านดอลลาร์ แต่ Trevi Therapeutics ยังคงดําเนินการทดลองหลายครั้ง โดยมีเงินทุนจนถึงปี 2026
บริษัทนักวิเคราะห์ รวมถึง Oppenheimer, B.Riley, Raymond James, HC Wainwright และ EF Hutton ยังคงให้คะแนนในเชิงบวกต่อ Trevi Therapeutics Oppenheimer ยืนยันคะแนน Outperform อีกครั้งหลังจากการอัปเดตจากผู้บริหารของ Trevi เกี่ยวกับไทม์ไลน์สําหรับผลทางคลินิกของ Haduvio นี่คือการพัฒนาล่าสุดในความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการพัฒนาการรักษาอาการไอเรื้อรัง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ภูมิทัศน์ทางการเงินของ Trevi Therapeutics นําเสนอภาพที่หลากหลายซึ่งเสริมความก้าวหน้าทางคลินิกที่เน้นในบทความ จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 243.18 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับการประมาณการมูลค่าองค์กรของนักวิเคราะห์ที่ 269 ล้านดอลลาร์ที่กล่าวถึงในบทความ การประเมินมูลค่านี้อาจเป็นแบบอนุรักษ์นิยมได้หากการทดลองทางคลินิกของ Haduvio พิสูจน์ได้ว่าประสบความสําเร็จ
เคล็ดลับ InvestingPro เผยให้เห็นว่า Trevi ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับบริษัทยาในขั้นตอนการพัฒนา ความมั่นคงทางการเงินนี้อาจเป็นรันเวย์ที่จําเป็นสําหรับ Trevi ในการทดลองทางคลินิกที่กําลังดําเนินอยู่ รวมถึงการศึกษา RIVER Phase 2a และ CORAL Phase 2b ที่กล่าวถึงในบทความ
แม้จะมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับศักยภาพของ Haduvio แต่เคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่งระบุว่ารายได้สุทธิคาดว่าจะลดลงในปีนี้ นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกสําหรับบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่ลงทุนอย่างมากในการวิจัยและพัฒนา และสอดคล้องกับการมุ่งเน้นของบทความเกี่ยวกับศักยภาพในอนาคตมากกว่าความสามารถในการทํากําไรในปัจจุบัน
ผลการดําเนินงานของหุ้นนั้นแข็งแกร่ง โดยมีผลตอบแทนรวมของราคาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันที่ 150% ณ ข้อมูลล่าสุด การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนี้ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับไปป์ไลน์ของ Trevi โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคืบหน้าของ Haduvio ในการตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ที่ไม่ได้รับการตอบสนอง เช่น อาการไอเรื้อรังที่ดื้อต่อ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro เสนอเคล็ดลับและตัวชี้วัดเพิ่มเติมที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Trevi Therapeutics
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน