อีสตัน แมริแลนด์ - TeraWulf Inc. (แนสแด็ก:WULF) ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานคาร์บอนเป็นศูนย์ ประกาศความตั้งใจที่จะเสนอหุ้นกู้อาวุโสแปลงสภาพมูลค่า 350 ล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2030 ในการขายหุ้นให้บุคคลในวงจำกัดแก่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสม การเสนอขายซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด อาจเห็นตั๋วเงินเพิ่มอีก 75 ล้านดอลลาร์ผ่านตัวเลือกผู้ซื้อรายแรกภายในระยะเวลา 13 วันนับจากวันที่ออก
บริษัทตั้งเป้าที่จะจัดสรรรายได้สุทธิจากการเสนอขายครั้งนี้เพื่อเป็นเงินทุนสําหรับธุรกรรมการโทรแบบจํากัดการซื้อหุ้นสามัญคืนและเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ตั๋วเงินซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2030 จะเป็นภาระผูกพันอาวุโสที่ไม่มีหลักประกัน และดอกเบี้ยจะจ่ายทุกครึ่งปีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2025
หลักทรัพย์แปลงสภาพได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2029 หุ้นกู้จะสามารถแปลงสภาพได้ตลอดเวลาจนถึงวันซื้อขายที่สองก่อนวันครบกําหนด อัตราการแปลงและดอกเบี้ยจะถูกตัดสินในระหว่างการเจรจาราคากับผู้ซื้อรายแรก
TeraWulf ยังวางแผนที่จะทําธุรกรรมการโทรแบบจํากัดกับผู้ซื้อรายแรกหรือสถาบันการเงินบางราย ซึ่งคาดว่าจะลดการเจือจางจากการแปลงตั๋วเงินหรือชดเชยการชําระเงินด้วยเงินสดที่สูงกว่าจํานวนเงินต้น กิจกรรมป้องกันความเสี่ยงเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของ TeraWulf และตั๋วเงิน
บริษัทคาดว่าจะซื้อหุ้นสามัญคืนพร้อมกับการกําหนดราคาตั๋วเงิน โดยราคาซื้อต่อหุ้นเท่ากับราคาปิดของหุ้น ณ วันที่กําหนดราคา ตั๋วและหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกเมื่อแปลงสภาพไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และจะเสนอขายให้กับผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น
TeraWulf มุ่งเน้นไปที่ศูนย์ข้อมูลที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมสําหรับการขุด Bitcoin และการประมวลผลประสิทธิภาพสูงใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานคาร์บอนเป็นศูนย์เป็นหลัก เช่น พลังงานนิวเคลียร์และไฟฟ้าพลังน้ํา โรงงาน Lake Mariner ตั้งอยู่ในโรงงานถ่านหินที่เลิกใช้แล้วในนิวยอร์กตะวันตก
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าและรับทราบว่าไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเสนอขายจะเสร็จสมบูรณ์ โดยอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์และนําเสนอข้อเท็จจริงโดยไม่รับรองการอ้างสิทธิ์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ TeraWulf Inc. ได้กําหนดโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์จนถึงปี 2025 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของบริษัทในกลยุทธ์ทางธุรกิจและความมั่นคงทางการเงิน บริษัทยังได้แต่งตั้ง John Larkin ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเป็นรองประธานอาวุโส ผู้อํานวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่คาดว่าจะช่วยเพิ่มการสื่อสารของบริษัทกับนักลงทุนสถาบัน
ในการพัฒนาอื่น ๆ TeraWulf ได้รับสัญญาเช่าใหม่ 35 ปีสําหรับโรงงาน Lake Mariner โดยขยายพื้นที่จาก 107 เอเคอร์เป็น 157 เอเคอร์ สิ่งนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทในการประมวลผลประสิทธิภาพสูงและศูนย์ข้อมูล AI
นอกจากนี้ บริษัทยังรายงานว่ากําลังการผลิตการขุดด้วยตนเองเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ซึ่งส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก แม้จะต่ํากว่าประมาณการเบื้องต้นในการขุด Bitcoin ในไตรมาสที่สาม แต่การขายหุ้น Nautilus JV คาดว่าจะให้การสนับสนุนทางการเงินจํานวนมาก
Rosenblatt Securities และ Cantor Fitzgerald ยังคงรักษาอันดับการซื้อและเพิ่มน้ำหนักการลงทุนตามลําดับ โดยแสดงความเชื่อมั่นในทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ในที่สุด TeraWulf ได้ว่าจ้าง Deloitte & Touche LLP เป็นสํานักงานบัญชีสาธารณะอิสระแห่งใหม่ โดยเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดําเนินงานและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การประกาศล่าสุดของ TeraWulf เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสแปลงสภาพมูลค่า 350 ล้านดอลลาร์เกิดขึ้นท่ามกลางช่วงเวลาของการเติบโตและความผันผวนที่สําคัญสําหรับบริษัท จากข้อมูลของ InvestingPro พบว่า TeraWulf มีผลตอบแทนรวมของราคาที่น่าทึ่ง 444.17% ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้น 140.96% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาเพียงอย่างเดียว ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้สะท้อนให้เห็นในมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดปัจจุบันของบริษัทที่ 2.43 พันล้านดอลลาร์
แม้จะมีผลการดําเนินงานของหุ้นที่น่าประทับใจ แต่ InvestingPro Tips เน้นย้ําว่า TeraWulf ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลางและปัจจุบันไม่ทํากําไร รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 120.25 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้เติบโตอย่างมาก 197.49% ในช่วงเวลาเดียวกัน การเติบโตนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่บ่งชี้ว่านักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของยอดขายในปีปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่าหุ้นของ TeraWulf ซื้อขายที่ทวีคูณการประเมินมูลค่าสูง อัตราส่วนราคาต่อบัญชีของบริษัทอยู่ที่ 6.45 ซึ่ง InvestingPro Tip ระบุว่าสูง นอกจากนี้ ผลการดําเนินงานล่าสุดของหุ้นยังผลักดันให้หุ้นเข้าสู่พื้นที่ที่อาจซื้อมากเกินไป ตามดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
การเสนอขายตั๋วแปลงสภาพและโครงการซื้อหุ้นคืนที่วางแผนไว้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ราคาหุ้นของ TeraWulf อยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 96.28% ของจุดสูงสุดนั้น ช่วงเวลานี้อาจเป็นกลยุทธ์ โดยใช้ประโยชน์จากตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัทเพื่อจัดหาเงินทุนสําหรับการเติบโตในอนาคต
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 16 ข้อสําหรับ TeraWulf ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน