ในการเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงการรวมกิจการอย่างต่อเนื่องภายในภาคการธนาคารระดับภูมิภาคของสหรัฐฯ Renasant Corp ได้บรรลุข้อตกลงที่จะเข้าซื้อกิจการ The First Bancshares ในธุรกรรมหุ้นทั้งหมดมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ ประกาศในวันนี้ข้อตกลงนี้จะรวมสถาบันในมิสซิสซิปปี้เพื่อจัดตั้งธนาคารภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้หกรัฐที่มีสินทรัพย์รวมประมาณ 25 พันล้านดอลลาร์
การทําธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามการประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า WesBanco ได้ทําข้อตกลงหุ้นทั้งหมดมูลค่า 959 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ Premier Financial ซึ่งส่งสัญญาณถึงรูปแบบของการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรม
ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง ผู้ถือหุ้นของ First Bancshares จะได้รับหุ้น Renasant หนึ่งหุ้นสําหรับแต่ละหุ้นที่พวกเขาถือครอง การประเมินมูลค่าของ First Bancshares ที่ 37.09 ดอลลาร์ต่อหุ้นขึ้นอยู่กับราคาปิดของ Renasant ในวันศุกร์ ซึ่งคิดเป็นพรีเมี่ยม 20.4% จากราคาปิดของ First Bancshares ในวันเดียวกัน
First Bancshares ซึ่งมีสํานักงานใหญ่อยู่ที่ Hattiesburg รัฐมิสซิสซิปปี้ รายงานสินทรัพย์รวม 8 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน ในการดําเนินการแยกต่างหาก Renasant ได้ริเริ่มการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปประมาณ 6.3 ล้านหุ้นในราคา 32 ดอลลาร์ต่อหุ้นเพื่อระดมทุน 200 ล้านดอลลาร์
หากการควบรวมกิจการไม่ดําเนินการภายใต้เงื่อนไขที่กําหนด First Bancshares ได้ตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการเลิกจ้างให้กับ Renasant จํานวน 40 ล้านดอลลาร์
คาดว่าการเข้าซื้อกิจการนี้จะเสร็จสิ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 Stephens ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ Renasant และ Keefe, Bruyette & Woods ให้คําแนะนําทางการเงินแก่ First Bancshares ในการทําธุรกรรมนี้
รอยเตอร์มีส่วนร่วมในบทความนี้บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน