คําเชิญโฮมอิงค์ (นิวยอร์ก:INVH) Invitation Homes Operating Partnership LP ("หุ้นส่วนปฏิบัติการ") ได้กําหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปจํานวนเงินต้นรวม 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 4.875% หุ้นกู้อาวุโสครบกําหนดชําระปี 2035 ("ตั๋ว") หุ้นกู้มีราคาอยู่ที่ 98.855% ของจํานวนเงินต้น และจะครบกําหนดในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2035 การเสนอขายคาดว่าจะปิดในวันที่ 26 กันยายน 2024 ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม ตั๋วเงินจะได้รับการรับประกันอย่างเต็มที่และไม่มีเงื่อนไขร่วมกันและแยกกันโดยบริษัท Invitation Homes OP GP LLC และ IH Merger Sub, LLC
ห้างหุ้นส่วนปฏิบัติการมีเจตนาที่จะใช้เงินที่ได้สุทธิจากการเสนอขายเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การชําระหนี้ เงินทุนหมุนเวียน การเข้าซื้อกิจการและปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์สําหรับครอบครัวเดี่ยว และเพื่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท
PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities, Mizuho, Wells Fargo Securities, BNP PARIBAS, BofA Securities, Capital One Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan และ US Bancorp ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายทําบัญชีร่วมของการเสนอขาย BMO Capital Markets, BNY Capital Markets, Huntington Capital Markets, KeyBanc Capital Markets, M&T Securities, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Regions Securities LLC, Truist Securities, Citigroup, Raymond James, Scotiabank และ Siebert Williams Shank ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมของการเสนอขาย
การเสนอขายดังกล่าวดําเนินการตามคําชี้แจงการจดทะเบียนชั้นวางที่มีผลบังคับใช้ที่ยื่นโดยบริษัท Operational Partnership, Invitation Homes OP GP LLC และ IH Merger Sub, LLC กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.) หนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมและหนังสือชี้ชวนที่แนบมากับการเสนอขายจะถูกยื่นต่อ ก.ล.ต. หากมี สามารถขอรับสําเนาหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมและหนังสือชี้ชวนที่แนบมาเกี่ยวกับการเสนอขายได้จาก: PNC Capital Markets LLC โทรฟรี: 855-881-0697; Deutsche Bank Securities Inc. โทรฟรี: 1-800-503-4611; Mizuho Securities USA LLC โทรฟรี: 1-866-271-7403; Wells Fargo Securities, LLC ทางโทรศัพท์ (โทรฟรี) ที่ 1-800-645-3751; หรือโดยไปที่ฐานข้อมูล EDGAR บนเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอํานาจศาลอื่น ๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลดังกล่าว
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน