เมอร์ฟี ออยล์ คอร์ปอเรชั่น ("บริษัท") (NYSE:MUR) ประกาศในวันนี้ว่าได้กําหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้อาวุโส 6.000% มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ครบกําหนดชําระในปี 2032 ตามคําชี้แจงการจดทะเบียนชั้นวางที่มีผลบังคับใช้ที่ยื่นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("SEC") ก่อนหน้านี้
บริษัทคาดว่าจะปิดการเสนอขายในวันที่ 3 ตุลาคม 2024 ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม และคาดว่าจะใช้เงินที่ได้สุทธิจากการเสนอขายพร้อมกับเงินสดในมือ เพื่อ (i) เป็นเงินทุนสําหรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เป็นเงินสดที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ("คําเสนอซื้อหลักทรัพย์") เพื่อซื้อเงินต้นรวมสูงสุด 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของหุ้นกู้อาวุโส 5.875% ที่คงค้างชําระในปี 2027 หุ้นกู้อาวุโส 6.375% ที่ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2571 และหุ้นกู้อาวุโส 7.050% ที่ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2572 (เรียกรวมกันว่า "ตั๋วเสนอซื้อหลักทรัพย์") ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในคําเสนอซื้อสําหรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ และ (ii) ชําระเบี้ยประกันภัย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
JP Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. และ MUFG Securities Americas Inc. ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายทําบัญชีร่วมสําหรับการเสนอขาย การเสนอขายจะดําเนินการภายใต้คําชี้แจงการจดทะเบียนชั้นวางอัตโนมัติในแบบฟอร์ม S-3 (เลขทะเบียน 333-260287) ที่บริษัทยื่นต่อ ก.ล.ต. และโดยวิธีการเพิ่มเติมหนังสือชี้ชวนและหนังสือชี้ชวนที่แนบมาเท่านั้น นักลงทุนสามารถขอรับสําเนาหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมและหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายได้ฟรีโดยไปที่ EDGAR บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.gov หรือติดต่อ:
เจพี มอร์แกน หลักทรัพย์ LLC
c/o บรอดริดจ์ ไฟแนนเชียล โซลูชั่น
1155 ลองไอส์แลนด์อเวนิว
เอดจ์วูด นิวยอร์ก 11717
โทรศัพท์: 1-866-803-9204
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ที่อธิบายไว้ในที่นี้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอํานาจศาลดังกล่าว นอกจากนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอซื้อหรือการชักชวนให้เสนอขายตั๋วเงิน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน