เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2024 Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) ได้เข้าทําวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ("สัญญาสินเชื่อหมุนเวียน") ร่วมกับผู้ให้กู้ที่มีชื่อในนั้น บริษัทย่อยที่กู้ยืมเป็นครั้งคราว JPMorgan Chase Bank, N.A. ("JPMorgan") ในฐานะตัวแทนบริหารร่วมและตัวแทนดําเนินการบริหาร และ Citibank, N.A. ("Citibank") เป็นตัวแทนบริหารร่วม โดยจัดให้มีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนอาวุโสที่ไม่มีหลักประกัน โดยมีภาระผูกพันการให้กู้ยืมรวม 5,250,000,000 ดอลลาร์ ประกอบด้วย (i) ข้อผูกมัด 4,750,000,000 ดอลลาร์ตั้งแต่และหลังวันที่ 12 กันยายน 2024 และ (ii) ภาระผูกพัน 500,000,000 ดอลลาร์ที่มีจําหน่ายและอยู่ภายใต้ (1) ความสมบูรณ์ของการเข้าซื้อกิจการของ HPE ต่อ Juniper Networks, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเดลาแวร์ ("Juniper") ตามข้อตกลงและแผนการควบรวมกิจการนั้น (ตามที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว "ข้อตกลงการควบรวมกิจการ") โดยและระหว่าง Juniper, HPE และ Jasmine Acquisition Sub, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเดลาแวร์และบริษัทในเครือของ HPE ("Juniper Acquisition") และ (2) การรีไฟแนนซ์ของข้อตกลงสินเชื่อของ Juniper ที่เกี่ยวข้องกับการปิดการเข้าซื้อกิจการของ Juniper (การรีไฟแนนซ์ดังกล่าวเรียกว่า "การรีไฟแนนซ์ของจูนิเปอร์") เงินกู้ตามข้อตกลงสินเชื่อหมุนเวียนอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร
HPE อาจขอให้เพิ่มภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงสินเชื่อหมุนเวียนเป็นครั้งคราว (หรือหากก่อนหน้านี้ การยุติ) ข้างต้นและเงื่อนไขอื่นๆ บางประการ โดยจํานวนเงินรวมไม่เกิน 500,000,000 ดอลลาร์ ภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงสินเชื่อหมุนเวียนจะสามารถใช้ได้เป็นระยะเวลาห้าปี ซึ่งระยะเวลานี้อาจขยายออกไปได้สูงสุดสองรอบระยะเวลาหนึ่งปี
การกู้ยืมเงินหมุนเวียนภายใต้ข้อตกลงสินเชื่อหมุนเวียนจะคิดดอกเบี้ยในอัตราต่อปี ซึ่งกําหนดตามทางเลือกของ HPE โดยอ้างอิงถึง (ก) ในกรณีของการกู้ยืมในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (i) อัตราฐานสํารอง ("ABR") หรือ (ii) ระยะ SOFR (ข) ในกรณีของการกู้ยืมในสกุลเงินยูโร EURUSD หรือ (ค) ในกรณีของการกู้ยืมในสกุลเงินสเตอร์ลิง ซอนย่า การกู้ยืม ABR จะมีดอกเบี้ยที่ (ก) สูงสุดของ (i) อัตราดอกเบี้ยหลักที่เสนอล่าสุดโดย Wall Street Journal (ii) อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ แห่งนิวยอร์กบวกครึ่งหนึ่งของ 1% และ (iii) SOFR ระยะยาวหนึ่งเดือนบวก 1% บวก (ข) ส่วนต่างระหว่างศูนย์ถึง 62.5 จุดพื้นฐาน ขึ้นอยู่กับการจัดอันดับหนี้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันระยะยาวของ HPE การกู้ยืมระยะยาว SOFR จะมีดอกเบี้ยที่ (ก) อัตรา SOFR ระยะยาวสําหรับระยะเวลาดอกเบี้ยสําหรับการกู้ยืมดังกล่าว บวก (ข) การปรับสเปรด 10.0 จุดพื้นฐาน บวก (ค) ส่วนต่างระหว่าง 100.0 ถึง 162.5 จุดพื้นฐาน ขึ้นอยู่กับอันดับของหนี้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันระยะยาวของ HPE การกู้ยืมเงิน EURIBOR จะมีดอกเบี้ยที่ (ก) อัตรา EURIBOR สําหรับระยะเวลาดอกเบี้ยสําหรับการกู้ยืมดังกล่าว ซึ่งปรับโดย (ข) ข้อกําหนดเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับหนี้สินสกุลเงินยูโร บวก (ค) มาร์จิ้นระหว่าง 100.0 ถึง 162.5 จุดพื้นฐาน ขึ้นอยู่กับอันดับของหนี้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันระยะยาวของ HPE การกู้ยืม SONIA จะมีดอกเบี้ยที่ (ก) อัตรา SONIA แบบธรรมดารายวัน บวก (ข) มาร์จิ้นระหว่าง 100.0 ถึง 162.5 จุดพื้นฐาน ขึ้นอยู่กับการจัดอันดับหนี้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันระยะยาวของ HPE
การกู้ยืมเงินกู้แบบสวิงไลน์ภายใต้ข้อตกลงสินเชื่อหมุนเวียนจะคิดดอกเบี้ยในอัตราต่อปี โดยพิจารณาโดยอ้างอิงถึง (ก) ในกรณีของการกู้ยืมในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ABR (มีดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าว) (ข) ในกรณีของการกู้ยืมในสกุลเงินยูโร Daily Simple ESTR (มีดอกเบี้ยที่ (i) อัตรา Daily Simple ESTR บวก (ii) มาร์จิ้นระหว่าง 100.0 ถึง 162.5 จุดพื้นฐาน ขึ้นอยู่กับการจัดอันดับหนี้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันระยะยาวของ HPE) หรือ (c) ในกรณีของการกู้ยืมในสเตอร์ลิง SONIA (มีดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าว)
นอกจากนี้ HPE จะจ่ายค่าธรรมเนียมภาระผูกพันสําหรับภาระผูกพันที่ไม่ได้ใช้ระหว่าง 7.5 ถึง 22.5 จุดพื้นฐาน ขึ้นอยู่กับการจัดอันดับหนี้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันระยะยาวของ HPE
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน