วันอังคาร หุ้น DexCom ซึ่งปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 85.48 ดอลลาร์ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาซื้อทันทีที่ 33.38 พันล้านดอลลาร์ ยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือของ Strong ซื้อจาก Raymond James โดยบริษัทย้ําราคาเป้าหมายที่ 99.00 ดอลลาร์ การรับรองดังกล่าวเป็นไปตามผลประกอบการรายไตรมาสล่าสุดของ DexCom ซึ่งส่งสัญญาณถึงการพลิกผันในเชิงบวกในความพยายามในการสร้างใหม่ของบริษัทหลังจากครึ่งหลังของปี 2024 ที่ท้าทาย จากการวิเคราะห์ของ InvestingPro บริษัทดูเหมือนจะประเมินค่าต่ําเกินไปจากการคํานวณมูลค่ายุติธรรม การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่าธุรกิจของ DexCom มีเสถียรภาพ และ Total Addressable Market (TAM) สําหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังคงมีขนาดใหญ่และไม่ค่อยเจาะ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นักวิเคราะห์จาก Raymond James ได้พบกับ ซื้อ nageme ซื้อทันที rovidin ซื้อ nsights ของ DexCom ซึ่งมีส่วนช่วยในการปรับปรุงรูปแบบธุรกิจที่สะท้อนถึงคําแนะนําสําหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2025 การจัดอันดับ Strong Buy ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์การเติบโตของรายได้ในวัยรุ่นกลางที่ยั่งยืน ซึ่งเห็นได้จากการเติบโตของรายได้ 16.19% ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเลเวอเรจจากการดําเนินงานที่มีศักยภาพซึ่งอาจนําไปสู่การเติบโตของกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่เร็วขึ้น ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นอัตราส่วน PEG ที่น่าประทับใจของบริษัทที่ 0.58 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับศักยภาพในการเติบโต
ไตรมาสที่สี่ของปี 2024 DexCom มีจํานวนผู้ใช้ใหม่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นประวัติการณ์เป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน โดยปิดท้ายปีด้วยผู้ใช้ทั่วโลกประมาณ 2.8 ถึง 2.9 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบเป็นรายปี การเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนจากสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท โดยได้รับคะแนนรวม "ยอดเยี่ยม" ที่ 3.27 จากกรอบการประเมินที่ครอบคลุมของ InvestingPro การเติบโตนี้ไม่รวมตัวเลขจาก Stelo ซึ่งเป็นบริษัทในเครือหรือสายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดในบริบท การเติบโตของรายรับในสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงการเร่งตัวทั้งแบบปีต่อปีและแบบเรียงซ้อนกันสองปี
แม้จะมีการพัฒนาในเชิงบวกเหล่านี้ แต่อัตรากําไรขั้นต้น (GM) ของ DexCom ก็ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากปัญหาสินค้าคงคลังเพียงครั้งเดียว แม้ว่าสิ่งนี้จะถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นแง่ลบในผลการดําเนินงานรายไตรมาสที่น่ายินดี แต่บริษัทยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีที่ 61.68% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ DexCom ซึ่งเป็น บริษัท อุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจุดสนใจของนักวิเคราะห์ในเชิงบวกหลายรายการ Piper Sandler ยืนยันการจัดอันดับ เพิ่มน้ำหนักการลงทุน DexCom อีกครั้ง โดยอ้างถึงศักยภาพในการเติบโตและตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่ นักวิเคราะห์จากบริษัทเน้นย้ําถึงการเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจของ DexCom และการขยายตัวที่ประสบความสําเร็จของบริษัทเพื่อรวมการชดเชยสําหรับผู้ป่วยเบาหวานประเภท 5 จํานวน 2 ล้านคนที่ไม่ได้ใช้อินซูลินซื้อการขยายตัวของเขาคาดว่าจะเพิ่ม 12%-15% ให้กับฐานการติดตั้งทั่วโลกของ DexCom ซึ่งอาจแปลเป็นการเติบโตของบรรทัดบนสุดอย่างมีนัยสําคัญ
Citi ยังยืนยันเรตติ้ง Buy สําหรับ DexCom อีกครั้ง โดยมุ่งเน้นไปที่ตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สําคัญสําหรับแฟรนไชส์ สหรัฐอเมริการวมถึงการเปิดตัว G7 ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2025 ในช่วง 15 วันในสหรัฐอเมริกา ฝ่ายบริหารของ DexCom คาดว่าภายใน 18 ถึง 30 เดือนข้างหน้า แพลตฟอร์มการตรวจสอบระดับน้ําตาลอย่างต่อเนื่องทั้งหมดจะเปลี่ยนไปใช้รูปแบบ 15 วัน ซึ่งช่วยเพิ่มอัตรากําไรของบริษัทและสถานะทางการตลาด
เมื่อเร็ว ๆ นี้ DexCom ได้ระงับข้อพิพาทด้านสิทธิบัตรกับ Abbott โดยลงนามในข้อตกลงใบอนุญาตข้าม ซึ่งเป็นก้าวสําคัญสู่ความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีการตรวจจับสารวิเคราะห์ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์จาก Piper Sandler, RBC Capital ตลาดทุน และ BofA Securities แสดงการมองโลกในแง่ดีสําหรับ DexCom โดย Piper Sandler คาดว่าบริษัทจะรักษาแนวโน้มการเติบโตของรายได้ 15% สําหรับปี 2025
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน