วันอังคาร Cantor Fitzgerald ยังคงให้คะแนน เพิ่มน้ำหนักการลงทุน และราคาเป้าหมาย 405.00 ดอลลาร์สําหรับ Amgen (แนสแด็ก:AMGN) หลังจากการค้นพบข้อมูลใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครยาของบริษัท MariTide (AMG-133) ข้อมูลที่เปิดเผยเผยให้เห็นข้อมูลความหนาแน่นของกระดูก (BMD) จากการศึกษาระยะที่ 1 ของ MariTide ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นปัจจัยที่ไม่ทราบและถือว่ามีความเสี่ยงเนื่องจากกลไกของยาในการปฏิปักษ์กับ GIPR
ข้อมูลเพิ่มเติมยังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ AMG 598 ซึ่งเป็นโมเลกุลรุ่นก่อนที่ Amgen อาจกําลังค้นคว้าเพื่อท้าทายสมมติฐานที่ว่าการเป็นปฏิปักษ์ของ GIPR นําไปสู่การสูญเสีย BMD สิ่งนี้พบได้โดยการเข้าถึงแท็บที่ซ่อนอยู่ในไฟล์ excel ข้อมูลเพิ่มเติมไฟล์ใดไฟล์หนึ่งที่มีชื่อว่า "ข้อมูลต้นฉบับ ข้อมูลเพิ่มเติม รูปที่ 4"
ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าการสูญเสีย BMD 4% สําหรับผู้เข้าร่วมที่ได้รับ MariTide ขนาด 420 มก. ระหว่างการศึกษา 12 สัปดาห์หลายปริมาณจากน้อยไปมาก (MAD) บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่ผู้ป่วยสามารถประสบกับการสูญเสีย BMD ตามธรรมชาติในระหว่างการรักษาการลดน้ําหนักหากอาหารของพวกเขาไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสม แต่การเพิ่มขึ้นของการสูญเสีย BMD ที่ขึ้นอยู่กับปริมาณที่สังเกตได้อาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล
การค้นพบระยะที่ 1 ได้กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นสําหรับการพัฒนาของ MariTide บริษัทตระหนักดีว่าการสูญเสีย BMD อาจเป็นผลข้างเคียงตามธรรมชาติของการรักษาการลดน้ําหนัก แต่ยังรับทราบถึงความเป็นไปได้ที่การสูญเสีย BMD ที่เพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับปริมาณอาจขัดขวางความคืบหน้าของยา
โดยสรุป Cantor Fitzgerald ได้ยืนยันจุดยืนเชิงบวกต่อ Amgen อีกครั้ง โดยข้อมูลที่ค้นพบใหม่จากการศึกษา MariTide มีส่วนช่วยในการประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาอย่างต่อเนื่อง ราคาเป้าหมายของบริษัทสําหรับ Amgen ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 405.00 ดอลลาร์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Amgen รายงานการเติบโตที่สําคัญในไตรมาสที่ 3 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 23% เป็น 8.5 พันล้านดอลลาร์ การเติบโตนี้เป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขายสองหลักในผลิตภัณฑ์สิบรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเนื้องอกวิทยาและโรคหายาก พอร์ตโฟลิโอโรคหายากของบริษัทเพียงอย่างเดียวสร้างรายได้ 1.2 พันล้านดอลลาร์ โดย TEPEZZA เป็นผู้นําที่ 488 ล้านดอลลาร์ แอมเจนยังเปิดเผยความคืบหน้าที่สําคัญในไปป์ไลน์ทางคลินิก โดยมุ่งเน้นไปที่การรักษาที่เป็นนวัตกรรมใหม่สําหรับโรคอ้วน เบาหวานประเภท 2 และมะเร็งต่างๆ
ในแง่ของความคาดหวังในอนาคต Amgen คาดว่ารายได้รวมสําหรับปี 2024 จะอยู่ระหว่าง 33.0 พันล้านดอลลาร์ถึง 33.8 พันล้านดอลลาร์ บริษัทยังเพิ่มคําแนะนําการใช้จ่ายด้านทุนเป็นประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Amgen กําลังวางแผนที่จะเพิ่มการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับการรักษาโรคอ้วนและเบาหวานประเภท 2 ที่มีแนวโน้ม MariTide ซึ่งกําหนดไว้สําหรับโปรแกรมระยะที่ 3 ในวงกว้าง
แม้จะเตรียมพร้อมสําหรับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาดโรคกระดูกพรุน แต่บริษัทก็แสดงความเชื่อมั่นอย่างมากในการเติบโตในระยะยาวในพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย การมองโลกในแง่ดีนี้ได้รับการสนับสนุนจากการเปิดตัวไบโอซิมิลเลอร์ที่สําคัญและการพัฒนาทางคลินิกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการอนุมัติ TEPEZZA ในญี่ปุ่นและคาดว่าจะเปิดตัวภายในต้นปี 2025
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
สถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของแอมเจนนําเสนอบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดในท่อส่งยา จากข้อมูลของ InvestingPro Amgen มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดจํานวนมากที่ 158.48 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคเทคโนโลยีชีวภาพ การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 21.25% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการขยายส่วนแบ่งการตลาดและอาจให้ทุนสนับสนุนความพยายามในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น การศึกษา MariTide
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงประวัติการจ่ายเงินปันผลที่แข็งแกร่งของ Amgen โดยได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้ควบคู่ไปกับอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันที่ 2.8% อาจดึงดูดนักลงทุนที่มองหารายได้ที่มั่นคงควบคู่ไปกับการเพิ่มมูลค่าของเงินทุนที่อาจเกิดขึ้นจากความสําเร็จในการพัฒนายา
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า Amgen ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่สูงที่ 38.63 ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าตลาดได้กําหนดราคาความคาดหวังสําหรับการเติบโตในอนาคตแล้ว ซึ่งอาจรวมถึงความสําเร็จที่อาจเกิดขึ้นของยาอย่าง MariTide นักลงทุนควรพิจารณาการประเมินมูลค่านี้ในแง่ของข้อมูลที่ค้นพบใหม่และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเส้นทางการพัฒนายา
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับศักยภาพในการลงทุนของแอมเจน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน